Close

Szablon pipeline'u sprzedaży

Monitoruj potencjalnych klientów — od pojawienia się szansy sprzedaży do finalizacji transakcji.

Obejmuje
Przepływ pracy
Podsumowanie
Tablica
Lista
Kalendarz
Oś czasu
Raporty
Formularze
Automatyzacje
Użyj szablonu
Zrzut ekranu pipeline'u sprzedaży
Siatka do łapania

Śledzenie etapów pipeline'u

Monitoruj potencjalnych klientów na każdym etapie pipeline'u sprzedaży, od negocjacji po zamknięcie transakcji.

Pulpit Jira

Narzędzia do wizualizacji

Wyświetlaj pipeline sprzedaży w formie listy, tablicy, kalendarza lub osi czasu. Błyskawicznie znajduj najważniejsze informacje.

Połączenie wideo

Spersonalizowane zarządzanie pipeline'ami

Zmodyfikuj przepływ pracy pod kątem potrzeb zespołu sprzedaży i dodaj członków zespołu, aby ułatwić współpracę.

Użyj szablonu

Polecany produkt: Jira Work Management

Najprostszy sposób na finalizowanie transakcji przez zespoły sprzedaży. Dowiedz się więcej

„Narzędzia Atlassian zapewniły większą elastyczność pracy i ułatwiły nawiązanie mocniejszej więzi z klientami”.


Denis Boisvert

Product owner narzędzi Atlassian, National Bank Canada

Logo Banku Narodowego Kanady

Powiązane szablony

Jak rozpocząć korzystanie z szablonu pipeline'u sprzedaży

1. Dodaj potencjalnych klientów do listy zespołu sprzedaży Copy link to heading Copied! wyświetl więcej
  

Dodaj potencjalnych klientów do swojej listy. Następnie dodaj ważne szczegóły i załączniki dotyczące potencjalnego klienta.

2. Przypisz członków zespołu Copy link to heading Copied! wyświetl więcej
  

Powiąż poszczególnych członków zespołu z różnymi rolami, aby każda osoba wiedziała, za co jest odpowiedzialna.

3. Śledź kamienie milowe Copy link to heading Copied! wyświetl więcej
  

Aktualizuj szczegóły w miarę przechodzenia potencjalnych klientów przez kolejne etapy pipeline'u sprzedaży. Możesz także wyświetlić wszystkie prace zespołu zbiorczo, aby śledzić ogólny postęp.

4. Ustalaj priorytety i porządkuj Copy link to heading Copied! wyświetl więcej
  

Szybko posortuj listę według statusu, aby ułatwić zespołowi śledzenie na bieżąco kolejnych kroków.

5. Zautomatyzuj pracę Copy link to heading Copied! wyświetl więcej
  

Tam, gdzie to możliwe, pozwól robotom wykonywać pracę. Skonfiguruj proste automatyzacje niewymagające pisania kodu, aby synchronizować pracę, ustawiać przypomnienia i łączyć się z narzędziami, takimi jak Microsoft Teams, Slack i wiele innych.

Chcesz użyć tego szablonu?

Zacznij korzystać za darmo