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Screenshot of board view in Jira Work Management

Template de pipeline de vendas

Acompanhe clientes potenciais, de novos leads até negócios fechados.

Usar template

melhor para

  • Vendas

Principais funções

  • Planejamento de tarefas

  • Priorização

  • Gestão de pipelines

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O que é um template de pipeline de vendas?

O template de pipeline de vendas ajuda a rastrear negócios de vendas desde a oportunidade até a conversão.

O que o template do pipeline de vendas inclui?

Quadro

A Visualização Quadro, assim como os quadros Kanban, mostra o processo de trabalho e o status de cada tarefa. Com ela, você pode monitorar, organizar e priorizar as tarefas nas colunas do fluxo de trabalho.

Como começar a usar o template de pipeline de vendas

Esse template usa o Jira para ajudar a equipe a gerenciar o acompanhamento do pipeline de vendas.

  1. 1

    Adicione leads à lista da sua equipe de vendas

    Adicione potenciais leads à lista. Em seguida, adicione todos os dados e anexos importantes sobre o lead.

  2. 2

    Atribua membros da equipe

    Vincule diferentes membros da equipe a diferentes funções, para que todos saibam pelo que são responsáveis.

  3. 3

    Acompanhe os marcos

    Atualize os dados à medida que os leads percorrem o pipeline de vendas. Você também pode ver todo o trabalho da equipe em conjunto para acompanhar o progresso geral.

  4. 4

    Priorize e organize

    Classifique a lista por status com rapidez para ajudar a equipe a ficar por dentro das próximas etapas.

  5. 5

    Automatize o trabalho

    Sempre que possível, deixe os robôs fazerem o trabalho. Configure automações simples sem código para manter o trabalho alinhado, criar lembretes e conectar ferramentas, como Microsoft Teams, Slack e muito mais.

  • Rastreamento da etapa do pipeline

    Acompanhe clientes em potencial em cada uma das etapas do pipeline de vendas, da negociação ao fechamento.

  • Ferramentas de visualização

    Visualize o pipeline de vendas como lista, quadro, calendário ou cronograma. Encontre com rapidez o que é mais importante para você.

  • Gerenciamento personalizado do pipeline

    Modifique o fluxo de trabalho para atender às necessidades da equipe de vendas. Adicione colegas de equipe para facilitar a colaboração.

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