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Plantilla de adquisición de QTC

por Atlassian

Crea una plantilla para ayudar a los equipos de Ingresos y de Cuentas por Cobrar (AR, por sus siglas en inglés) en relación con el proceso de cotización a efectivo (QTC, por sus siglas en inglés) durante una adquisición.

Usar plantilla
Plantilla de adquisición de QTC

Cuando una empresa adquiere otra, el departamento de Finanzas tiene muchos deberes y responsabilidades importantes. Los equipos de Cuentas por Cobrar y de Ingresos a menudo trabajan en varios de los mismos aspectos de la adquisición, por lo que tiene sentido que colaboren para formar un equipo de Cotización a Efectivo (QTC) para la adquisición, repartiendo las responsabilidades para que no haya superposición de trabajo. Esta plantilla de adquisición de QTC puede ayudar a los equipos a organizar y asignar a las personas adecuadas a los diversos trabajos que hay que realizar.

Cómo usar la plantilla adquisición de QTC

Paso 1. Haz una lista con las fechas, contactos y sistemas clave de la adquisición

Cuando se trabaja en una adquisición, es muy útil tener toda la información importante sobre la empresa en un solo lugar. Además, enumerar los contactos clave que gestionan los diversos aspectos de la adquisición y los sistemas permite reflejar el espíritu de equipo que hace falta durante la operación.

Paso 1. Haz una lista con las fechas, contactos y sistemas clave de la adquisición

Paso 2. Crea el plan del proyecto

Desglosa las distintas fases de la adquisición para que el equipo conozca la información crucial, como las fechas de vencimiento, las acciones que se deben tomar y el estado actual. Desde la planificación de recursos, las diversas funciones y responsabilidades hasta la planificación de la puesta en marcha y la integración, conocer los elementos de cada parte del proyecto ayuda a todos a mantenerse en la misma página.

Paso 3. Céntrate en las funciones y responsabilidades y en la diligencia debida

Algunos de los aspectos más importantes de la adquisición de QTC son asignar las responsabilidades de liderazgo las personas correspondientes y establecer las fechas de diligencia debida para revisar documentos e instrucciones, así como los problemas de integración en torno a la gestión.

Paso 3. Céntrate en las funciones y responsabilidades y en la diligencia debida

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