Como criar campos personalizados e campos de fórmula no Jira
Você pode criar um campo personalizado no Jira em cerca de cinco minutos, sem precisar de código. Se a equipe controla orçamentos em uma planilha ou calcula pontuações de prioridade à mão, você pode migrar esse trabalho para o Jira em minutos.
Os campos personalizados registram os dados; os campos de fórmula fazem os cálculos.
Como criar um campo personalizado no Jira
Crie todos os campos personalizados da mesma forma e, em seguida, escolha o tipo. Um administrador do Jira cria e gerencia campos personalizados. O mesmo fluxo é a base para um campo personalizado padrão e para um campo de fórmula.
Como escolher um tipo de campo para adicionar a um espaço do Jira.
Abra as configurações de esquema do campo: acesse as configurações do Jira, clique em “Tickets”, “Campos” e, em seguida, “Esquemas de campos”.
Crie um novo campo: selecione “Criar campo personalizado”.
Escolha o tipo de campo: selecione o tipo que corresponde aos dados e à finalidade, como texto, número, data, um campo de seleção, pessoas ou fórmula.
Nomeie o campo de acordo com o que ele contém: um nome claro como “Nível do cliente” ou “Orçamento aprovado” mostra a quem estiver lendo o ticket o que o valor significa.
Escolha quais projetos e tipos de ticket o utilizam: adicione o campo ao esquema de campo correto e, em seguida, escolha onde ele aparece na visualização do ticket. Novos campos personalizados não aparecem em todos os lugares por padrão, então adicione apenas onde as equipes precisarem deles.
Exemplo prático: um campo “Nível do cliente”
Por exemplo: sua equipe de suporte quer classificar os tickets por valor da conta. Crie um campo personalizado, escolha Lista de seleção (escolha única), nomeie como “Nível do cliente” e adicione as opções “Corporação”, “Empresa de médio porte” e “Pequeno negócio”. Adicione o campo aos seus projetos de suporte para filtrar e agrupar cada ticket por nível.
Uma observação sobre tipos de projeto
Em projetos gerenciados pela empresa, um administrador do Jira cria campos personalizados em nível central e os compartilha entre os projetos. Em projetos gerenciados pela equipe, os administradores do projeto adicionam campos nas configurações do próprio projeto. Se você precisar do mesmo funcionamento em várias equipes, um campo personalizado compartilhado e gerenciado pela empresa mantém a consistência.
Esquemas de campo, telas e contextos têm funções diferentes.
Os esquemas de campo controlam a disponibilidade dos campos para cada tipo de ticket nos projetos atribuídos, incluindo se um campo é obrigatório ou opcional. As telas controlam o posicionamento e a ordem nas experiências de criação, visualização e edição. Os contextos de campo controlam os valores padrão e as opções do menu suspenso para projetos e tipos de ticket específicos.
Como criar um campo de fórmula no Jira
Um campo de fórmula começa como um campo personalizado e, em seguida, adiciona o cálculo. O administrador pode precisar habilitar os campos de fórmula primeiro. Depois disso, qualquer pessoa que possa criar campos personalizados vai poder criar um. As etapas abaixo levam você de um campo vazio a um valor calculado em tempo real.
Crie um campo personalizado e escolha o tipo de fórmula: siga as etapas acima e selecione o tipo de campo de fórmula.
Nomeie de acordo com o valor que ele produz: nomes como “Variação de orçamento” ou “Dias até o prazo” tornam o resultado autoexplicativo.
Escreva a fórmula: referencie outros campos pelo nome entre chaves e combine esses campos com operadores. Por exemplo, {Approved Budget} - {Actual Costs} retorna a variação do orçamento. Se não tiver certeza da sintaxe, descreva o cálculo em linguagem simples e deixe o Rovo gerar a fórmula.
Defina o tipo de saída: escolha número, texto, data ou duração para a exibição e a classificação corretas do resultado. Os resultados numéricos podem ser formatados como moeda, porcentagem ou decimal.
Aplique por meio de um esquema de campo e, em seguida, adicione às telas: escolha os projetos que usam o campo e, em seguida, adicione à visualização do ticket.
Armazene os valores que você quer calcular como um campo de número, data ou duração, não como texto. Os campos de fórmula só podem fazer cálculos em campos com o tipo de dados correto.
Exemplos de campo de fórmula por função
O mesmo tipo de campo resolve problemas diferentes dependendo de quem o usa. Cada função abaixo inclui três fórmulas que você pode adaptar substituindo os nomes de campo pelos seus. Todos os exemplos foram tirados de fórmulas iniciais reais.
Gerente financeiro
Remova o controle de orçamento das planilhas para que cada valor real seja comparado com a previsão em tempo real.
Caso de uso | Fórmula | Tipo de saída |
Variação de orçamento | {Approved Budget} - {Actual Costs} | Número (moeda) |
Porcentagem de consumo do orçamento | ({Actual Costs} / {Approved Budget}) * 100 | Número (porcentagem) |
Alerta de gastos excessivos | IF({Actual Costs} > {Approved Budget}, "Acima do orçamento", "Dentro do planejado") | Texto |
Gerente de campanhas de marketing
Veja o desempenho da campanha e a integridade do orçamento no quadro em vez de um rastreador de ROI separado.
Caso de uso | Fórmula | Tipo de saída |
ROI da campanha | ({Revenue} - {Campaign Cost}) / {Campaign Cost} | Número (porcentagem) |
Custo por lead | {Campaign Cost} / {Leads Generated} | Número (moeda) |
Gerente sênior de produtos
Automatize as estruturas de priorização para obter uma classificação automática do backlog por maior impacto.
Caso de uso | Fórmula | Tipo de saída |
Pontuação RICE | ({Reach} * {Impact} * {Confidence}) / {Effort} | Número |
Relação entre valor e esforço | {Business Value} / {Story Points} | Número |
Faixas de prioridade | IF({RICE} > 100, "P0", IF({RICE} > 50, "P1", "P2")) | Texto |
Gerente de projeto
Antecipe os riscos calculando o tempo até o prazo e sinalizando itens atrasados.
Caso de uso | Fórmula | Tipo de saída |
Líder de engenharia
Descubra o esforço restante e as alterações de escopo sem precisar cobrar o status dos desenvolvedores.
Caso de uso | Fórmula | Tipo de saída |
Esforço restante | {Original Estimate} - {Time Spent} | Duração |
Porcentagem de aumento não planejado do escopo | (({Current Estimate} - {Original Estimate}) / {Original Estimate}) * 100 | Número (porcentagem) |
Porcentagem de progresso do sprint | ({Time Spent} / {Original Estimate}) * 100 | Número (porcentagem) |
Líder de operações de TI
Acompanhe a integridade do SLA e sinalize tickets cujo SLA está prestes a ser violado em tempo real.
Caso de uso | Fórmula | Tipo de saída |
Tempo para resolução | DATE_DIFF({Created}, {Resolved}) | Número |
Risco de violação do SLA | IF(DATE_DIFF(TODAY(), {SLA Due}) < 1, "Violação em breve", "Seguro") | Texto |
Impacto do incidente | {Users Affected} * {Downtime Minutes} | Número |
RH e operações de pessoal
Avalie com precisão o progresso de integração e recrutamento de cada candidato.
Caso de uso | Fórmula | Tipo de saída |
Porcentagem de integração | ({Tasks Completed} / {Total Tasks}) * 100 | Número (porcentagem) |
Tempo de contratação | DATE_DIFF({Application Date}, {Offer Date}) | Número |
Tempo de serviço do funcionário | DATE_DIFF({Hire Date}, TODAY()) | Número |
Fórmulas comuns por caso de uso
Além de funções específicas, essas fórmulas abrangem os cálculos mais usados pelas equipes. Adapte os nomes dos campos para corresponder ao seu projeto.
Cálculos financeiros
Caso de uso | Fórmula | Tipo de saída |
Variação do orçamento (porcentagem) | (({Approved Budget} - {Actual Costs}) / {Approved Budget}) * 100 | Número (porcentagem) |
Total da fatura do fornecedor | {Quantity} * {Unit Price} | Número (moeda) |
Gasto total do projeto | {Labor Cost} + {Material Cost} + {Travel Cost} | Número (moeda) |
Custo real da mão de obra | {Time Spent} * {Hourly Rate} | Número (moeda) |
Priorização e pontuação
Caso de uso | Fórmula | Tipo de saída |
Pontuação RICE | ({Reach} * {Impact} * {Confidence}) / {Effort} | Número |
Pontuação de risco ponderada | ({Probability} * 0,7) + ({Impact} * 0,3) | Número |
Classificação de risco | {Probability} * {Impact} | Número |
Datas e prazos
Caso de uso | Fórmula | Tipo de saída |
Higiene de dados e texto
Caso de uso | Fórmula | Tipo de saída |
Como usar campos personalizados e resultados de fórmulas em todo o Jira
A utilidade de um campo depende do que você pode fazer com ele. Depois de inserir os dados certos nos campos, você já pode começar a usar:
Filtre e pesquise com JQL. Consulte um quadro para encontrar a “Variação de orçamento menor que 0” ou os “Dias restantes menores que 5”.
Crie relatórios em painéis: resuma o resultado de uma fórmula de vários tickets em um gadget de painel, como o orçamento total restante em campanhas ativas.
Acione a automação: execute uma regra de automação quando um valor ultrapassar um limite, como alertar um lead quando a variação ficar acima de 10%.
Práticas recomendadas para campos personalizados
Criar um campo não custa nada, mas a manutenção tem um custo, então ter um pouco de disciplina mantém o Jira rápido e os relatórios limpos.
Pesquise antes de criar: acesse as configurações do Jira, clique em “Tickets“, “Campos”, “Esquemas de campos” e pesquise sua ideia. Se “Cliente” já existir, não crie “Consumidor”. Você vai dividir os dados dos seus relatórios.
Nomeie pelo valor, não pelo tipo: “Orçamento aprovado” é melhor do que “Campo de número 3”. Com um bom nome, ninguém precisa de um glossário.
Combine o tipo com a tarefa: armazene os valores que você vai calcular como números ou durações, e os valores que você vai usar como filtro como campos de escolha.
Reutilize esquemas de campo sempre que possível: esquemas padrão mantêm equipes semelhantes nos mesmos campos e tornam os relatórios mais claros. Evite criar esquemas individuais, a menos que a equipe tenha uma exceção real.
Mantenha os esquemas de campo abaixo do limite: um esquema de campo pode incluir até 700 campos. Trate isso como um limite, não como uma meta.
Arquive o que você não usa: campos não usados poluem as telas e relatórios.
Perguntas mais frequentes
O que é um esquema de campo do Jira?
Um esquema de campo do Jira controla quais campos se aplicam a cada tipo de ticket nos projetos atribuídos. Ele ajuda os administradores a gerenciar a disponibilidade dos campos e definir se são obrigatórios em um só lugar.
Como criar um campo personalizado no Jira?
Acesse as configurações do Jira, clique em “Tickets”, “Campos”, “Esquemas de campos” e selecione “Criar campo personalizado”. Escolha um tipo de campo, dê um nome a ele e aplique aos projetos e telas onde você quer que ele apareça.
Quem pode criar campos personalizados no Jira?
Um administrador do Jira cria e gerencia campos personalizados. Em projetos gerenciados pela equipe, um administrador de projeto pode adicionar campos nas configurações do próprio projeto.
Como criar um campo de fórmula?
Crie um campo personalizado e escolha o tipo de fórmula, dê um nome a ele de acordo com o valor que produz, escreva a fórmula fazendo referência a outros campos e defina o tipo de saída. Em seguida, adicione o campo ao esquema de campo e às telas corretas.
Preciso saber a sintaxe da fórmula para criar uma?
Não. Você pode fazer referência direta a nomes de campos e operadores, ou descrever o cálculo em linguagem simples e deixar que o Rovo gere a fórmula para você.
Quais campos uma fórmula pode referenciar?
Uma fórmula pode fazer referência a campos de número, data, texto e escolha no mesmo ticket. Armazene os valores que você pretende usar em cálculos como números, datas ou durações, em vez de texto.
Por que o valor da minha fórmula não atualiza de imediato?
Quando um campo referenciado muda, os campos de fórmula passam por uma atualização automática, mas as atualizações podem ser assíncronas. Um novo valor pode levar um pouco de tempo para aparecer nos tickets. Os campos de fórmula são calculados por ticket e não consolidam valores entre tickets pai ou filho.