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完整项目管理指南

让更多项目达到目标(并减轻压力)

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什么是项目管理?项目管理是协调您的流程、工具、团队成员和技能,这样您就可以交付超出目标的项目。

您和团队正准备征服一个重大项目。就像一大堆多米诺骨牌——起作用时太酷了,但是如果一块骨牌出现轻微错位,那结果会相当令人失望。

这些类型的项目可能既令人生畏又令人兴奋,您可能会想尽快开始。您是否祈祷一切都神奇地准备就绪?擦一盏魔灯,希望能冒出一个许愿的精灵来伸出援手?

这些想法很不错(如果您找到办法让它们起作用,请告诉我们!)。但是,实际上,大型复杂项目成功的秘诀在于有效的项目管理。

定位标志

什么是项目管理,为什么它很重要?

项目管理是协调流程、工具、团队成员和技能以交付符合目标和满足要求的项目的实践。

它使您的团队能够集中关注明确的目标、提高透明度和可见性、简化沟通并确定项目范围,从而使他们能够完成项目。需要更具说服力吗?考虑一下,项目超支的情况非常普遍。仅在 IT 行业,McKinsey(麦肯锡)发现,大型 IT 项目平均有 45% 超过预算,7% 超过时间。

项目管理方法

有没有听过一句老话叫做“煮鸡蛋的方法不止一种”?完成一个精彩的项目靠的不只是一个战略,这就是项目管理方法发挥作用的地方。这是一套用于管理项目的规则、原则和流程。

方法听起来可能很正式,但这里还有一些创新的空间!值得注意的是,许多团队和公司使用组合,而不是完全依赖组合。无论您选择哪种方法,它都应该有助于促进强劲的透明文化

1. 瀑布式项目管理

当您想到传统的顺序项目管理时,您想象的是瀑布式项目管理。使用这种方法,您可以将项目分成不同的阶段。一个阶段结束,下一个阶段开始——它们之间没有重叠。

何时使用:适用于需要单个时间线和顺序连续的较长项目。

常用于:建筑。建造房屋或建筑物需要连续的命令。例如,封顶之前您必须浇好地基。

2. 敏捷开发项目管理

敏捷开发项目管理是一种迭代方法,比瀑布式项目管理灵活得多。这是一种 DevOps 最佳实践,它将项目分成几块,然后在短时间内完成(称为冲刺)。每次冲刺后,您的团队都会重新评估您正在做的工作,以做出任何必要的变更并确保您坚持目标。

Scrum

Scrum 项目管理是项目经理最常用的敏捷方法之一。与敏捷方法一样,Scrum 也以持续改进为核心。您可以使用 Scrum 等框架来协助您以更敏捷的方法开始思考,并在日常沟通和工作中实践如何构建敏捷原则。

何时使用:适用于尚未明确定义且需要大量适应性的项目。

常用于:软件开发。这个行业开创了敏捷的先河,这种方法使开发人员能够构建更高质量的软件,因为他们能够定期进行测试和审查。

3. 精益项目管理

如果您听说过精益制造,同样的原则也适用于精益项目管理。这种方法的目标是在减少浪费的同时增加产出和价值。如需使用这种方法,您需要绘制一个价值流,即项目活动的顺序。然后仔细观察价值流,找出并删除那些无法增加价值的工作。这意味着您的项目流程将尽可能简化、优化和高效。

看板

看板是精益项目管理的具体实施。项目任务在看板上直观显示,方便团队成员随时查看每项工作的状态。

何时使用:适用于需要快速交付的项目。

常用于:制造业。生产实物商品时,您会希望尽可能减少浪费,以最大限度地减少支出和最大化利润。这就是为什么这种方法在制造业中很受欢迎,尤其是汽车行业

项目管理流程的 5 个阶段

想象一下,您从一开始就开始一个项目。项目管理并不是只有在您真正开始完成任务时才起作用——您需要先打好基础。

考虑到这一点,项目管理协会 (PMI) 建立了五个不同的项目管理阶段

阶段 1:启动

觉得项目管理流程的第一步是计划?未必,在为项目制定战略之前,您需要获得责任人的支持。这是项目章程发挥作用的地方,它概述了项目的业务目标以供批准。我们建议改用项目海报,因为这是一种更易于理解的格式,可以更快、更容易地阅读。在这个阶段,您应该回答类似以下的问题:

  • 这个项目的业务案例是什么?我们的战略计划模板会有所帮助!
  • 这个项目可行吗?
  • 我们应该继续这个项目吗?

简而言之,在这个阶段,投入过多精力前,您要先决定这个项目是否值得解决。

有助于促进本讨论的一个好方法是事前分析,这是一种思考练习,在练习中您可以想象可能出什么问题并决定如何预防。

阶段 2:计划

如果您决定向前继续,接下来您将进入计划阶段。在这个阶段,您将制定详细的项目计划,整个团队都将遵循该计划——感谢您!计划对于避免范围蔓延至关重要。我们的待办事项列表模板会有所帮助!在此阶段需要回答的问题包括:

  • 这个项目的目标是什么?
  • 关键绩效指标 (KPI) 是什么?
  • 范围是什么?
  • 预算是多少?
  • 有哪些风险?
  • 哪些团队成员参与其中?
  • 涉及哪些任务?
  • 需要达到哪些里程碑?

此步骤旨在确保您和团队在开始之前都有共同的期望。如果您认为自己太过关注细节,并不是。此外,战略计划框架会有所帮助!

阶段 3:执行

带上咖啡和电源线,现在是时候开始了。在这个阶段,您和团队将卷起袖子,开始以项目计划为指导,攻克项目任务。在执行阶段,您需要:

  • 分配必要的资源
  • 确保经办人执行任务
  • 主持状态会议
  • 设置跟踪系统

大部分工作都是在这个阶段进行的,这也是您开始看到项目真正融合在一起的地方。明白吗?所有计划都是值得的。

阶段 4:监控

仅仅因为您有项目计划并不意味着事情会自行顺利进行。这就像为自己设定预算——如果您不密切关注自己的资金管理方式,那么预算将无济于事。

这就是为什么您需要监控项目进度以确保一切步入正轨。您应该根据在计划阶段确定的关键绩效指标来评估您的项目。

如果感觉您的项目偏离了路径或者成为了范围的牺牲品,您该怎么办?花点时间重新评估。您可以决定是否需要重新调整事情,或者最初的计划是否需要改变。这就是监控的好处——您可以定期检查来确保路线正确。

阶段 5:结束

结束阶段是收拾未决的结局。具体包括:

  • 主持事后分析或回顾以评估项目
  • 准备最终的项目报告
  • 在安全的地方收集和存储必要的项目文档。顺便说一句,像 Confluence 这样的协作文档空间非常适合。

这不仅让您的团队有机会正式结束项目,而且还能在必要时更容易回过头来参考该项目。

成功项目管理的 7 个提示

即使遵循了上述所有步骤,有效的项目管理也不是一劳永逸的。您还需要实施其他一些最佳实践,以帮助您的项目尽可能顺利运行。

主持项目启动会议

项目启动会议通常是确定目标、分解时间线,并让所有人针对项目达成共识。我们的团队会议议程模板会有所帮助!

无论您的团队有多渴望立刻开始工作,都不要跳过这次会议。您需要通过这次会议主动处理混乱情况,聚集团队围绕一个共同的目标前进。

注意任务和资源依赖关系

还记得我们谈到的感觉像一串摇摇欲坠的多米诺骨牌的项目吗?大型跨职能项目尤其如此。也许 Daisy 要等到 Joel 起草好内容后才能开始创作图形(这是任务依赖关系)。或者也许 Choua 无法在 Derek 使用共享许可证时使用任何软件(这是资源依赖关系)。

您的项目任务并非发生在真空中,因此务必要使用甘特图模板来考虑这些依赖关系。

当您所有的任务和资源都连接在一起时,您需要了解它们是如何组合在一起的,不然您就可能会看到整条多米诺骨牌倒塌。

确定您的关键路径

确定关键路径是防止日程超负荷的好方法。虽然听起来像是动作片里的东西,但您的关键路径只是您最长的一系列依赖项目活动。如果您在这个路径上遇到了障碍或延迟,那整个项目都有延迟的风险。

找到关键路径可以让您知道您的时间表中有哪些余地,以及您需要在哪些位置尽可能坚持接近时间线。

沙漏

确保您的时间线切合实际

低估完成任务所花费的时间很正常,这可能对您的项目时间线造成真正的损害。

参考以前项目的时间线,控制自己的情况。请查阅您的时间跟踪软件(如果有的话),看看典型任务需要多长时间,并要求您的团队仔细检查他们的日程安排。

使用项目管理软件

如果您的团队成员需要翻阅无休止的电子邮件话题或文件夹来找到他们需要的东西,那么您的项目注定会延后。

因此,使用项目管理软件(如 Jira)在知识管理软件(如 Confluence)中存储文档和整理项目很有帮助。它提高了所有项目步骤和任务的可见性,集中沟通,并为您的项目团队提供了单一数据源

明确角色和职责

为了让团队实现最佳成果,员工需要确切地知道自己参与的原因。他们的作用是什么,他们应该做出什么贡献?

这不仅可以向项目团队成员灌输目标感和责任感,还可以防止他们互相竞争,让您发挥每个人的长处。RACI 框架是分配角色和职责的热门方式。首字母缩略词 RACI 代表职责、负责、咨询和知情。Confluence 稍微调整了这个框架,称之为 DACI,其中“D”代表“推动者”。

使其成为一个协作过程

管理一个项目可能会很有压力,您不必独自完成。您的团队对您的项目计划会有很多深刻的见解,包括时间线是否切合实际,或者您是否忘记了依赖关系。团队头脑风暴是分享和制定构想的好方法。以下是举办有效的头脑风暴会话的一些提示。

即使您是混合团队或远程团队的一员,也要抵制孤立规划项目的诱惑。让您的团队制定更合理的计划,增强他们对项目的责任感。我们的头脑风暴模板会有所帮助!

项目团队的关键成员

每个项目都必须从确定角色和职责开始。事先了解自己的角色可以让每个人做好准备,成功地按计划满足项目截止时间。潜在的项目角色包括:

  • 项目经理:监督整个项目并对项目的成功负责的人。
  • 项目发起人:支持项目并与项目经理密切合作的高级经理。
  • 团队成员:积极参与项目任务的人。
  • 供应商:为项目提供商品或服务的人。
  • 利益相关者:对项目感兴趣的人。这些可以分为:
    • 主要利益相关者:实际从事工作并积极参与项目的人。
    • 次要利益相关者:可能参加会议并发挥一小部分作用但不是项目关键决策者的人。
  • 感兴趣的利益相关者:参与项目但没有发挥积极作用或没有太大影响力的人。
  • 客户:接收最终项目的人,前提是该项目是面向客户的项目而不是内部项目。

评估项目管理软件时的注意事项

选择正确的项目管理软件可能较难。为确保您的团队充分利用其项目管理工具,我们建议您寻找具有以下功能的解决方案:

  • 创建共享日历,以跟踪项目里程碑和截止时间
  • 共享文件和文档,便于访问和协作
  • 创建任务列表并将任务分配给团队成员
  • 跟踪项目进度并生成报告
  • 促进和简化团队成员与责任人之间的沟通
  • 估算项目工期和预算
  • 允许团队成员评论任务并提供反馈
  • 生成自动提醒和通知
  • 设置项目模板以简化项目创建
  • 管理资源和工作量
  • 跟踪事务和风险
  • 管理变更请求
  • 创建详细报告
  • 监控项目绩效

为何使用 Confluence 进行项目管理

Confluence 作为增强项目管理的协作知识中心脱颖而出,提供数千个模板play集成,最大程度提高灵活性和扩展。

整合工具并集中工作

借助 Confluence,您可以将知识、任务和项目管理与团队协作相结合。嵌入一个 Trello 面板进行看板式项目管理,比如 Sprout Social。或者,将 Confluence 与 Jira 集成,采用敏捷方法进行项目管理,比如 Castlight HealthJira 可以轻松规划、跟踪和管理您的项目,而 Confluence 则可以提高透明度并集中管理与项目相关的对话和资源。

随着团队和公司的发展壮大而扩展

Confluence 旨在为技术团队、业务团队,以及小型企业远程团队大型集团提供项目管理支持。通过无限量的实例进行扩展,以提供组织自主权、出于安全原因隔离数据,或者自定义环境。Confluence 具有为企业提供支持所需的 安全性、合规性、高性能和可靠性,包括 SLA 承诺的正常运行时间;在美国、欧盟、澳大利亚或德国提供驻留数据功能;并已获得 GDPR、SOC2 等认证。

保护工作和知识

团队伙伴离职后会发生什么,他们的工作成果也会随之离去吗?Confluence 可以有效保护项目工作,避免因团队伙伴离职而丢失。您可以创建权限、设置控件和分配管理员角色。

分析和优化性能

无法衡量的东西很难管理,对吗?结合使用 Jira,您可以跟踪进度、监控活动和生成报告,以帮助优化项目流程和工作流程。


项目管理是提高团队生产力的引擎。但是,并非所有项目管理解决方案都是有效的。了解为什么有 85000 多家公司都选择使用 Confluence。

项目管理模板

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人物刻画模板

角色模板可帮助您创建用于营销和产品开发的详细目标客户资料,其中包含角色名称、目标、挑战和信息来源。

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客户旅程地图模板

使用此模板来了解客户对您的产品的体验,包括他们的感受和痛点。

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颠覆性头脑风暴模板

此 Confluence 模板将帮助您的团队提出新的想法。

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DACI 模板

使用此 DACI 模板来定义每个人在决策过程中的角色,并尽早做出正确决定。

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项目海报模板

如果您不喜欢使用项目简介和项目章程,则可以尝试使用此模板作为项目海报。

项目管理的关键优势

1. 改进协作

我们知道我们需要与他人合作才能实现我们的目标,但是对于我们大多数人来说,有效的协作并不容易。有不同的沟通方式、不同的组织方式以及许多其他因素使协作变得具有挑战性。

项目管理软件使团队可以更好地了解同事正在做什么、设定了哪些截止时间、其个人任务如何融入整个项目流程等等。这些功能都有助于最大化项目管理软件的优势,即实现更出色、更轻松的项目协作。

2. 集中沟通

您的团队正在努力通过杂乱无章的电子邮件线程、直接的即时消息 ping 以及乱成一堆的评论进行沟通。

这对项目来说是个坏消息,同时也会浪费大量时间。如果团队成员有太多地方需要查看信息,就会出现相互交叉、错过截止时间、遗忘任务以及混乱加剧的情况。

项目管理软件将您的所有沟通(从时间线和状态更新到反馈和问题)保存在一个所有人都可以轻松访问的单一位置。这就打破了孤岛,这样每个人不仅可以共享知识,还可以有效地管理共享知识的方式和地点。

3. 简化任务管理

为了成功交付您的项目,团队成员需要知道他们负责哪些任务以及何时需要完成这些任务。

经理的责任和指示不明确是其中的重要组原因,而在多个应用和工具中工作只会加剧混乱。

如果团队成员在一个工具中被分配了任务,但他们在另一个平台上花费了更多的时间,那他们就会错过这个重要通知。用一个软件管理您的项目可以修补这些漏洞,还可以将您最大、最复杂的项目分解为单独的步骤和操作项目。

在这个阶段,您可以将这些任务分配给对应的团队成员,设定截止时间,这样它们就会汇总到一个地方,员工就会收到关于自己新的待办事项的通知。

靶心上插着飞镖的镖靶。

4. 创建单一数据源

您的项目管理软件将成为项目相关信息的存储库。文档、资产、更新、时间线、会议记录以及其他所有内容都应存储在您的软件中。(这是一个便于跟踪会议记录的便捷模板!)这样做可以确保它易于访问、井井有条且可搜索。团队成员可以找到他们需要的东西,而不必浪费大量时间来挖掘数据。

5. 提高效率

上述所有好处叠加在一起,您将获得最大的好处:您的团队可以更快地推进工作。快很多

项目管理软件到位后,您的团队沟通良好。他们知道对他们的期望以及接下来应该从什么开始。他们可以轻松找到所需的信息。

像运转良好的机器一样协同工作可以显著减少浪费的时间。Jira 项目管理模板可帮助团队通过久经考验的工作流程更快地开始工作,而不是每次需要创建新项目时都从零开始。

现在,项目不再一直拖延,因为您的团队拥有以惊人的速度完成高质量工作所需的资源。

6. 跟踪进度

您不想只是随意交付项目,您想要交付一个不超出预算、按时并达到最初目标的项目。

当您全力关注项目工作时,就很容易忘记这些重要的元素,而且这方面很容易出问题。如果不密切关注这些限制和期望,那么当团队成员需要返工以使项目重回正轨时,您就会遇到进度落后、预算超支和浪费精力等问题。

项目管理软件可以组织您的工作,因此可以更轻松地跟踪支出和截止时间等信息。此外,您可以生成报告来监控进度,而不是在意识到自己没有达到目标时已为时已晚。

为什么使用 Jira 进行项目管理

Jira 可帮助团队成功规划、跟踪和交付由专用的 Jira 项目管理应用支持的一流产品。

集中报告

Jira 汇集您的所有项目数据,使您能够毫不费力地跟踪任务完成情况、识别瓶颈和自信地做出决策。

实时更新

每个人都能及时了解 Jira 的即时更新,从而确保快速反应和一致的项目协调。

无代码自动化

Jira 通过简单的无代码自动化减少了麻烦,从而帮您节省在重复性任务上花费的时间,让您能够关注重要的事情。

自信地管理项目

使用 Jira 引导各种规模的团队取得成功,自信地实现目标。

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