Lendi Group 如何将 40 多个团队从六种工具集中到一个 Atlassian Cloud 平台，从而简化季度规划

挑战：Lendi Group 是一家快速发展的澳大利亚金融科技公司，希望通过整合工具、让更多团队参与进来以及更好地利用数据来转变季度规划。

解决方案：该公司集中使用 Atlassian Cloud Premium，并通过 Atlassian 目标、Jira Product Discovery、Atlassian Analytics 和 Jira Service Management 扩展了他们的平台。

影响：现在，季度规划变得更快、更简单、更具协作性和战略性—这使 Lendi Group 能够继续扩大规模并变革住房贷款行业。

Lendi Group 🤝 Atlassian：两家快速发展的澳大利亚科技公司携手转型

在许多行业，交货速度决定销售的成败。Lendi Group 是澳大利亚发展最快的金融科技公司之一，其团队每天都感受到这种压力。成千上万的客户和 1300 多名经纪人依靠集团旗下的两个品牌 Lendi 和 Aussie 获得他们所需的融资，以实现他们的置业梦想。众所周知，获得住房贷款的过程缓慢且让人满是压力。Lendi Group 的使命就是通过由内而外转变流程来改变这种状况。而他们正在 Atlassian 的帮助下实现这一目标。

努力使季度规划更具协作性、简化性和战略性

秉持成长型思维和敏捷实践，Lendi Group 一直致力于持续创造、及时庆祝和快速迭代。（事实上，这也是公司的一些核心原则。）他们的季度规划流程对于帮助团队保持一致并朝着目标迈进至关重要，这为改进工作提供了新的机会。

以往，Lendi 的季度规划是一项为期三天的活动，参与人员多达 250 人。产品交付高级经理 Matt Hargreaves 指出：“让如此多员工脱离业务线参与，意味着巨大的资源投入。”

活动的第一部分是讨论上一季度的进展情况。虽然在前进之前回顾过去很重要，但团队希望简化流程中的回顾部分，以便将时间集中在合作和未来战略上。

Lendi 还希望让更多的利益相关者加入进来，并整合工具。Matt 回忆说：“我们希望将整个组织—涵盖 Lendi Group 所有部门的 40 多个团队—纳入这一流程，并使用一个系统进行集中管理。”“以前，技术团队会聚在一起制定计划，但我们的团队和工具之间缺乏整合，与战略不够一致，也没有报告。我们还使用了六种不同的工具，因此我们不得不在多个地方更新内容，而且无法看到各团队的综合视图。”

Matt 和产品交付团队的任务就是解决这些难题。幸运的是，他以前就有使用 Atlassian 的经验，而且对于如何将季度规划流程改造得像 Lendi Group 自己的产品一样快速、简便也有自己的见解。

朝着目标前进：利用 Jira 计划和 Atlassian 目标改善规划和跟踪

Lendi Group 首先升级到 Jira Premium，获得了 Jira 计划的访问权限，使团队的团队能够规划和跟踪跨职能工作。然后，产品交付团队集成了 Confluence 和 Jira，这样用户就可以使用智能链接将数据从一个工具拉到另一个工具，例如将 Confluence 文档链接到相关的 Jira 请求单中，反之亦然。这不仅节省了时间，减少了工具切换，还提供了丰富的上下文，有助于决策。

下一步是将日常工作与战略 OKR 更好地保持一致。由于这一计划的目标之一是让所有团队都参与到这一过程中，而不仅仅是技术团队，因此 Matt 提出了一个深思熟虑的问题：“我们如何简化规划，让每个人都能轻松看到目标，即使他们对 Atlassian 并不熟悉？”

对于 Lendi Group 来说，答案就是 Atlassian 目标（以前称为 Atlas）：一个单一事实来源，可用于了解许多团队的工作是如何为业务目标做贡献的，以及随着时间的推移他们是如何进行跟踪的。Matt 认识到这一功能可以取代 PowerPoint 并提高可见性。

在 Lendi Group 首席执行官 David Hyman 与 Atlassian 前联席首席执行官 Scott Farquar 会面讨论目标后的一周内，公司就推出了这一系统。Matt 说：“目标改变了我们看待战略工作的方式，也改变了我们定期获取更新的能力。现在我们可以专注于存在风险的部分，以便及时回到正轨。”

集中的工具和简化的流程让规划工作由苦变乐

如今，Lendi Group 的季度规划流程比以往任何时候都更快、更协同、更有效。

执行团队在财年开始时设定组织的目标和关键成果 (OKR) 后，各团队设定各自相关的 OKR，将其作为目标输入，并每两周更新一次。这些更新会触发 Slack 中的通知，领导者可以随时查看通知，了解进展情况。

Lendi Group 团队使用 Jira 计划跟踪多个跨职能部门的项目和依赖关系，使用 Jira 推进工作，使用 Confluence 记录和共享知识，并使用 Jira Service Management 进行事件管理。专业团队还依靠 Atlassian Cloud 套件中的其他工具来推动工作，例如工程团队使用 Jira Product Discovery 根据经纪人的反馈意见进行头脑风暴和绘制想法路线图，交付团队使用 Atlassian Analytics 来显示有意义的数据和趋势。

由于所有团队都在 Atlassian 中跟踪他们的目标和工作，因此每个人都能保持进度一致，专注于长期目标，并根据需要进行实时调整。使这一事实来源保持最新，还意味着领导者始终了解状态，并将季度规划会议的时间用于战略对话。“拥有一个事实来源和所有工作的综合视图非常重要。我们的座右铭是‘必须在 Jira 中’”，Matt 说。“我为我们的业务团队的发展感到非常自豪，他们变得严格遵守仪式，并了解他们的工作与什么相一致。”

每季度初，产品交付团队都会启动规划流程。Matt 说：“季度规划的效率要高得多，我们的受众也能从中获得更多。”

该流程从战略同步开始，以审查和调整目标、讨论进展情况和应对风险—现在这些信息在 Atlassian 中更加清晰可见，所有这一切都变得更加容易。Atlassian Analytics 作为一种低代码或无代码解决方案，还能让团队利用人工智能为领导者轻松创建高级报告。

Matt 说：“过去，我们每月召开指导委员会会议时，都会先拿出一张白纸，讨论进展情况。现在，Atlassian 工具集会提前呈现信息，因此我们可以将时间集中在具有挑战性的对话和优先级排序上。”

咨询服务团队提供的建议和关注为成功奠定了基础

在 Lendi Group 完善季度规划时，他们向 Atlassian 的咨询服务团队寻求战略指导和支持。产品交付自动化经理 Terry Meissner 说：“咨询服务团队非常出色。就像拥有自己的私人教练。我自己也能取得一些进展，但我需要他们。”“当您与一个每天都与这些工具打交道，并能从技术和业务方面进行交流的人一起工作时，我们都会变得更好。”

除了专业知识，Terry 和 Matt 的团队还非常感谢能直接与专业团队联系。Terry 说：“工具是一方面，但更重要的是关系。“它比任何其他供应商都更加个性化。我得到了我所需要的关注，并有机会接触到了不起的人。”

自首次成功合作以来，咨询服务团队正与 Lendi Group 合作开发一系列新的解决方案和优化方案，包括扩大 Jira Product Discovery 的使用范围以取代 Productboard，从 BMC Helix 转向 Jira Service Management，实施“资产”进行资产管理，以及集成 Atlassian 自动化以提高效率。Terry 说：“我们利用资产和自动化所能做的一切让我大开眼界。我们将大幅提高工作效率。”

“您找不到比 Atlassian 更好的生态系统了”

在值得信赖的 Atlassian 顾问的帮助下，Lendi 的团队改进了流程，并通过集成的工作系统将团队凝聚在一起，他们已经准备好扩大规模，并在澳大利亚的住房贷款市场上大展拳脚。“对我来说，带来颠覆性改变的是所有工具都能相互通信。我们不用切换上下文，就能知道该往哪里走，或者某样东西是如何工作的。这些工具让人感觉熟悉，不像其他工具那样令人生畏。”Terry 说。“您找不到比 Atlassian 更好的生态系统了。”