サイトとスペースの設定
このチュートリアルを開始する前に、Confluence Cloud の無料トライアルにサインアップしてください。このガイドは最初のプロジェクト設定の参考になるため、サインアップの間はこのタブを閉じないようにしましょう。サインアップを終えたら、このページに戻ってきてください。
こちらは Confluence Cloud 用のガイドです。自己管理オプションに関心をお持ちの場合、こちらを参照してください >>
Confluence Data Center または Server ユーザーの場合、Confluence でのページの作成と編集の方法についてはこのチュートリアルをご覧ください。
ステップ 3: スペースの概要をカスタマイズする
すべてのスペースには [概要] があり、これを使用してチームメンバーや関係者に、スペースの目的やそこにある内容を伝えることができます。スペーステンプレートからスペースを作成した場合、概要には、スペースの大部分の作成を支援する組み込みの機能が備わっています。その場合も、その概要に独自の内容を加え、チームが必要とするすべての完全なハブを完成させます。
鉛筆のアイコン概要をカスタマイズするには、鉛筆のアイコン ( 
) を選択して、他のページと同様にその概要を編集します。
- このコツを利用して、概要をさらに洗練させます。
- バナーやロゴをアップロードして、一目でスペースを認識しやすくする
- チームのミッションと目標を記述し、主要ページへのリンクを追加する
- 目次、チームカレンダー、ロードマップを追加する
優れた概要ページを作成する方法について詳しくは、Confluence Cloud のドキュメントまたはこのブログ投稿をご覧ください。
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ステップ 4: コンテンツを整理する
最初のスペースを作成したら、次はこれを整理します。ここでは、チームメンバーや他の関係者が探しているコンテンツをすぐに見つけられるように、スペースのナビゲーションを簡単にすることを目的としています。
ナビゲーションについて詳しくは、「ガイド 4: Confluence のナビゲーション」をご覧ください。
親ページを使用して類似コンテンツをまとめる
Confluence では、ページを他のページにネストして、スペースごとにコンテンツの階層を作ることができます。この階層はページツリーに反映され、アクティブなページの左側にあるスペースサイドバーに表示されます。
ページツリーを活用するには、チームがかかわっているタスクやプロジェクトごとにページを作成し、その下に関連する子ページをネストします。たとえば、チームが 2 週間ごとのふりかえりを実施する場合、“Retrospectives” と呼ばれる最上位ページがあり、その下に、それぞれ実施したふりかえりのページがネストされます。
次の例では、あるアトラシアンチームがこの戦略を活用してスペースを整理する方法を示しています。
重要ページへのショートカットを作成する
Confluence ではサイトのすべてのスペースのページツリーの上に、独自のスペースショートカット、つまり、スペースサイドバーに固定されるリンクを作成できます。重要なコンテンツを見つけやすいように、これらを使用してハイライトします。
最初のスペースショートカットを作成するには、スペースに移動してサイドバーの [+ Add shortcut (ショートカットの追加)] を選択します。スペースショートカット、および既存のスペースショートカットを編集または削除する方法について詳しくは、「スペースのカスタマイズ」をご覧ください。
ページと添付ファイルにラベルを設定する
ラベルによって関連するページや添付ファイルを特定しやすくなるため、チームメンバーやその他の関係者が探しているものが簡単に見つかります。
- Confluence でページを開きます。
- 右下のラベルアイコン () を選択します。*
- 適用するラベルの名前を入力します。その名前のラベルがすでに存在する場合、自動提案のメニューが表示されます。
- [追加] を選択してラベルを適用します。
- [閉じる] を選択ダイアログを終了します。
*ページを表示するのではなく、編集する場合は、右上の [その他のアクション] メニュー (•••) を選択し、[ラベルの追加] を選択します。
ラベルに透過性と意味のある名前を付けます。たとえば、ミーティング議事録に使用するラベルには、meeting-notes や meetings と付けます。ミーティング議事録を取得するためのページすべてにラベルを追加すると、単一のスペース、または Confluence サイト全体で、ラベルを選択するだけでミーティング議事録をすべて参照できるようになります。また、同じラベルのページをすべて同一ページに表示したり、ラベル別にコンテンツを検索して、関連するページや添付ファイルを簡単に見つけることもできます。ラベルについて詳しくは、「ラベルを使用してコンテンツを分類する」を参照してください。
ラベルをページテンプレートに適用すると、そのラベルは、テンプレートを使用して作成したページすべてに自動的に適用されます。
コンテンツを整理する
スペース内のコンテンツをレビューする時間を作り、廃止されたコンテンツを削除またはアーカイブして、ページを並べ替えて必要な構造を維持します。サイト管理者の場合、チーム内の他のメンバーとともにスペースを維持するための定例会を開き、スペース管理者にスペースをその使用者とレビューし、更新する時間を作るよう促します。
- スペースのタブ保持を支援できるメンバーを補充します。
- スペースのコンテンツを監査し、分析結果をレビューします。
- 廃止されたページや古いページを特定し、アクションプランを作成します。
- 情報アーキテクチャをレビューし、現在のニーズに合わせて調整します。
詳細についてはこのブログ投稿をご覧ください。
ステップ 5: ユーザーと権限を管理する
Confluence の有料サブスクリプションのある Confluence 管理者またはサイト管理者の場合、ユーザー、グループ、権限を手動で管理したり、パブリックサインアップをオンにして、ユーザーに独自のアカウント作成を許可したりできます。無料プランの権限について詳しくは、アトラシアンのドキュメントをご覧ください。
グローバル権限の管理
グローバル権限を管理するには、Confluence 管理者権限が必要です。
グローバル権限で管理できるものは次のとおりです。
- 誰がスペースまたはパーソナルスペースを作成できるか
- ライセンスのないユーザーがサイトにアクセスできるかどうか
- 誰がユーザープロフィールにアクセスできるか
グローバル権限はサイト全体に適用されます。
- 右上 (アバターの隣) にある設定の歯車を選択します。
- [グローバル権限] (サイドバーの [セキュリティ] の下) を選択します。
- 右上の [権限の編集] を選択します。
- ボックスを選択または選択解除してグループや個々のユーザーの権限を編集します。
- サイトを公開する場合は、[匿名アクセス] の下の [Confluence の使用] をチェックします。
- 完了したら、ページ下部の [すべて保存] を選択します。
コンテンツを整理する
スペースの権限を編集するには、スペース管理者である必要があります。Confluence 管理者である場合は、サイト上のどのスペースでもスペース管理者の権限を回復できます。詳しくは、「スペース権限とは」をご覧ください。
スペース権限で管理できるものは次のとおりです。
- 誰がスペースのコンテンツを参照できるか
- 誰がコンテンツにコメントを追加できるか
- 誰がコンテンツを作成、編集、またはアップロードできるか
Confluence はデフォルトでオープンになっています。つまり、スペース権限を厳密に設定していない限り、Confluence サイトへのアクセス権があれば誰でもすべてのスペースのコンテンツにアクセスできます。スペース管理者は、新しいスペースを作成したときに権限を設定でき、それを後で調整することもできます。この制限は、ページの編集権限があれば誰でも編集できます。
- Confluence のスペース概要に進みます。
- [スペース設定 > 権限] を選択します。
- 見出しの下の [権限の編集] を選択します。
- 変更する権限のボックスを選択または選択解除します。
個人またはグループ全体のスペース権限を管理できます。詳細については、「スペース権限の割り当て」をご覧ください。サイトが公開されている場合は、個々のスペースに対する匿名アクセスを付与することもできます。詳細については、「パブリックアクセスのセットアップ」をご覧ください。
一部の Confluence の顧客は、サイトのすべてのスペースに同じ権限スキームを使用していますが、他の顧客はそれぞれの目的または使用例に応じてスペースに個別のスペース権限を設定しています。
ユースケース | ターゲットオーディエンス | 権限 |
|---|---|---|
| ヘルプとサポートに関する情報を顧客と共有する | ターゲットオーディエンス
| 権限
|
| 組織内でポリシー、チュートリアル、トラブシューティングのヒントを共有する | ターゲットオーディエンス
| 権限
|
| 他の人とプロジェクトやイニシアチブに関してコラボレーションする | ターゲットオーディエンス
| 権限
|
| 機密情報 (人事、給与、または法務に関する情報) を共有する | ターゲットオーディエンス
| 権限
|
チームメンバーをサイトに招待する
サイトを設定し、全体の権限を設定したら、チームメンバーを招待して、サイト上の他のアトラシアン製品と合わせて Confluence Cloud の使用を開始します。
- 右上 (アバターの隣) にある設定の歯車を選択します。
- サイドバーの [ユーザー管理] を選択します。
- 右上の [ユーザーの招待] を選択します。
- 招待するチームメンバーのメールアドレスを入力します。同時に招待できるメールアドレスは 10 個までです。
- 招待したチームメンバーのロールを選択します。これによって、全体的なサイトへのアクセスレベルが決定します。
- チームメンバーにアクセスを許可する製品を選択します。*
- メンバーが属するグループを選択します。
- 招待状をパーソナル化して [ユーザーの招待] を選択します。
*これは基本ロールを持つチームメンバーにのみ適用されます。
サイト管理者として、ユーザーのロール、アクセス権、グループは随時更新できます。また、サイトのアクセス権取り消し、アカウントの無効化、または削除 (従業員が退職した場合など) によってユーザーを削除することもできます。詳細については、「ユーザーの招待および削除」をご覧ください。
Confluence の概要
Confluence とは何か、またチームや組織に適しているかをご覧ください。
Confluence でのコンテンツの作成
Confluence で豊富なダイナミックコンテンツを作成する方法をご覧ください。