Close

Atlassian przedstawia: Work Life — Uzyskaj dostęp do naszego najnowszego wydarzenia i dowiedz się, jak pracować i współpracować inaczej dzięki Confluence. Zarejestruj się bezpłatnie.

Kategorie

Szablon bazy danych pozyskiwania funduszy

autor: Atlassian

Monitoruj całą komunikację z inwestorami w każdej rundzie pozyskiwania funduszy.

Użyj szablonu
Baza danych pozyskiwania funduszy

Wspieraj wysiłki związane z pozyskiwaniem funduszy, monitorując poszczególne rundy, zainteresowanych inwestorów, ich miejsce w pipelinie, a także działania związane z marketingiem marki oraz wydarzenia, które mogą przełożyć się na zdobycie dodatkowej gotówki. Ten szablon działa jak miniaturowy system CRM, zapewniając wgląd w status poszczególnych inwestorów i działania podejmowane na rzecz ich pozyskania.

Jak korzystać z szablonu baza danych pozyskiwania funduszy

Krok 1. Skonfiguruj pulpit zawierający informacje na temat każdej rundy

Przed przystąpieniem do pozyskiwania środków poinformuj, która runda się rozpoczyna oraz kiedy zakończyły się wcześniejsze, aby zespół odpowiedzialny za pozyskiwanie środków mógł szybko umiejscowić firmę na konkretnym etapie procesu.

Krok 1. Skonfiguruj pulpit zawierający informacje na temat każdej rundy

Krok 2. Monitoruj inwestorów w oparciu o kluczowe dane

Dodaj każdego potencjalnego inwestora do tabeli, aby móc śledzić firmy, kluczowe osoby kontaktowe, preferowane formy komunikacji oraz daty ostatniego nawiązania z nimi kontaktu. Pamiętaj również o odnotowaniu wszelkich działań, jakie należy podjąć, aby zdobyć inwestora.

Krok 3. Wskaż niezbędne działania marketingowe i wydarzenia

Aby zdobyć przychylność inwestorów, musisz zapewnić, aby wszystkie działania związane z promowaniem marki były dobrze opracowane i gotowe do wdrożenia, odpowiednio ukierunkowane, a także dostosowane do sposobu, w jaki przedstawiasz przedmiot zainteresowania firmy. Taki marketing marki powinien obejmować także wydarzenia organizowane w celu pozyskania środków (np. konferencje czy spotkania dla inwestorów). Odnotuj, ilu potencjalnych inwestorów pozyskano w trakcie takich wydarzeń i dodaj ich do głównej tabeli inwestorów powyżej, jeśli okażą zainteresowanie.

Krok 3. Wskaż niezbędne działania marketingowe i wydarzenia

Atlassian to producent oprogramowania dla przedsiębiorstw oferujący produkty dla deweloperów, menedżerów projektów oraz do zarządzania zawartością.

  • 1-on-1 meeting template

    Meetical

    Spotkanie w cztery oczy

    Organizuj spotkania w cztery oczy i utrzymuj produktywne relacje zawodowe.

    Użyj szablonu Dowiedz się więcej
  • 4Ls retrospective template

    Atlassian

    Retrospektywa 4L

    Użyj tego szablonu do przeprowadzenia z zespołem retrospektywy 4L.

    Użyj szablonu Dowiedz się więcej
  • 5 whys analysis template

    Atlassian

    Analiza „5 × dlaczego”

    Wykorzystaj ten szablon do przeprowadzania analizy „5 × dlaczego” i odkrywania źródeł problemów zespołu.

    Użyj szablonu Dowiedz się więcej