In che modo Lendi Group ha semplificato la pianificazione trimestrale centralizzando più di 40 team in un'unica piattaforma Atlassian Cloud da sei strumenti

Sfida: Lendi Group, una fintech australiana in rapida crescita, voleva trasformare la pianificazione trimestrale consolidando gli strumenti, coinvolgendo più team e facendo un uso migliore dei propri dati.

Soluzione: l'azienda ha centralizzato tutto su Atlassian Cloud Premium e ha ampliato la piattaforma con Obiettivi Atlassian, Jira Product Discovery, Atlassian Analytics e Jira Service Management.

Impatto: la pianificazione trimestrale è ora più veloce, più agevole, più collaborativa e più strategica, il che consente a Lendi Group di continuare a crescere e a trasformare il settore dei mutui per la casa.

Lendi Group 🤝 Atlassian: due società tecnologiche australiane in rapida crescita si uniscono per la trasformazione

In molti settori, la velocità di consegna può determinare il successo o il fallimento di una vendita. I team di Lendi Group, una delle fintech australiane in più rapida crescita, vivono questa pressione ogni giorno. Migliaia di clienti e oltre 1.300 broker dipendono dai due marchi del Gruppo, Lendi e Aussie, per ottenere i finanziamenti di cui hanno bisogno per realizzare il sogno di una casa. Come si sa, il processo per ottenere un mutuo per la casa è lento e stressante. La missione di Lendi Group è cambiare la situazione rivoluzionando il processo. E lo stanno facendo con l'aiuto di Atlassian.

Alla ricerca di una pianificazione trimestrale più collaborativa, semplificata e strategica

Con una mentalità di crescita e pratiche Agile, Lendi Group è sempre alla ricerca di modi per creare, celebrare e iterare (in effetti, questi sono alcuni dei principi fondamentali dell'azienda). Il loro processo di pianificazione trimestrale, fondamentale per aiutare i team a rimanere allineati e a fare progressi verso i loro obiettivi, ha rappresentato una nuova opportunità di miglioramento.

Storicamente, per la pianificazione trimestrale si organizzava un evento di tre giorni in Lendi che coinvolgeva fino a 250 persone. "Avere così tante persone che interrompevano la loro attività era un investimento significativo", afferma Matt Hargreaves, Senior Manager of Product Delivery.

La prima parte dell'evento era dedicata a parlare dei progressi nell'ultimo trimestre. Sebbene fosse importante guardare indietro prima di procedere, il team sperava di semplificare questa parte retrospettiva del processo in modo da poter concentrare il tempo insieme sulla collaborazione e sulla strategia futura. 

Lendi voleva anche coinvolgere più stakeholder e consolidare gli strumenti. "Volevamo coinvolgere nel processo l'intera organizzazione, oltre 40 team distribuiti in tutte le divisioni di Lendi Group, e centralizzare tutto in un unico sistema", ricorda Matt. "Prima, i team tecnici si riunivano per pianificare, ma mancava l'integrazione tra i nostri team e gli strumenti, non c'era abbastanza allineamento alla strategia e nessun reporting. Usavamo anche sei strumenti diversi, quindi dovevamo aggiornare i contenuti in più punti e non avevamo una visione consolidata tra i team". 

Matt e il Product Delivery Team sono stati incaricati di risolvere queste sfide. Fortunatamente, Matt aveva una precedente esperienza con Atlassian, oltre a una visione su come trasformare il processo di pianificazione trimestrale in modo rapido e semplice come i prodotti di Lendi Group. 

Punta a questo traguardo: migliorare la pianificazione e il monitoraggio con la funzione Programmi di Jira e gli obiettivi di Atlassian

Lendi Group ha iniziato effettuando l'upgrade a Jira Premium per accedere a Programmi di Jira, consentendo ai team di team di pianificare e monitorare il lavoro interfunzionale. Quindi, il team di consegna dei prodotti ha integrato Confluence e Jira in modo che gli utenti potessero utilizzare i link intelligenti per estrarre dati da uno strumento all'altro, ad esempio collegare la documentazione di Confluence in un ticket Jira correlato o viceversa. Ciò non solo avrebbe consentito di risparmiare tempo e ridurre i passaggi da uno strumento all'altro, ma avrebbe fornito anche un contesto ricco a supporto dei processi decisionali.

Il passo successivo è stato allineare meglio il lavoro quotidiano con gli OKR strategici. Poiché uno degli obiettivi di questa iniziativa era coinvolgere tutti i team in questo processo, non solo i team tecnici, Matt ha posto una domanda ponderata: "Come possiamo semplificare la pianificazione e rendere più facile per tutti vedere gli obiettivi, anche se non hanno familiarità con Atlassian?".

Per Lendi Group, la risposta è stata Obiettivi di Atlassian (in precedenza Atlas): un'unica origine di riferimento per capire come il lavoro di molti team contribuisca agli obiettivi aziendali e come avviene il monitoraggio nel tempo. Matt ha riconosciuto che questa funzionalità poteva sostituire PowerPoint e migliorare la visibilità.

Dopo solo una settimana dall'incontro fra il CEO di Lendi Group, David Hyman, e l'ex co-CEO di Atlassian, Scott Farquar, per parlare degli obiettivi, l'azienda aveva completato l'implementazione. "Gli obiettivi hanno cambiato il modo in cui esaminiamo il funzionamento della nostra strategia e la capacità di ricevere aggiornamenti regolari", afferma Matt. "Ora possiamo concentrarci su ciò che è a rischio in modo da poter tornare sui binari giusti".

Strumenti centralizzati e processi semplificati trasformano la pianificazione rendendola più agevole

Oggi, il processo di pianificazione trimestrale di Lendi Group è più veloce, più collaborativo e più efficace che mai.

Dopo la definizione degli OKR organizzativi da parte del team esecutivo all'inizio dell'anno fiscale, i team impostano i loro OKR correlati, li inseriscono come obiettivi e li aggiornano ogni due settimane. Questi aggiornamenti attivano le notifiche in Slack, che i dirigenti guardano per rimanere aggiornati sui progressi.

I team di Lendi Group utilizzano Programmi di Jira per tenere traccia dei progetti e delle dipendenze tra più reparti interfunzionali, Jira per portare avanti il lavoro, Confluence per documentare e condividere le conoscenze e Jira Service Management per la gestione degli imprevisti. I team specializzati si affidano anche ad altri strumenti della suite Atlassian Cloud per potenziare il loro lavoro, come l'uso da parte dei team di progettazione di Jira Product Discovery per sessioni di brainstorming sulle idee e definizione delle relative roadmap basate sul feedback dei broker e l'uso di Atlassian Analytics da parte del team di consegna per far emergere dati e tendenze significativi.

Poiché tutti i team monitorano i propri obiettivi e lavorano in Atlassian, tutti possono rimanere allineati sui progressi, concentrarsi sugli obiettivi a lungo termine e adeguarsi in tempo reale secondo necessità. Mantenere aggiornata questa origine di riferimento significa anche che i leader sono sempre a conoscenza dello status e possono dedicare le loro sessioni trimestrali di pianificazione a conversazioni strategiche. "Avere un'unica origine di riferimento e una vista consolidata di tutto il lavoro è eccezionale. Il nostro motto è: «Deve essere in Jira», afferma Matt. "Sono davvero orgoglioso del modo in cui i nostri team aziendali si sono evoluti nel disciplinare le cerimonie e nel comprendere a cosa si allinea il loro lavoro".

Quindi, all'inizio di ogni trimestre, il team di consegna dei prodotti avvia il processo di pianificazione. "La pianificazione trimestrale è molto più efficiente e il nostro pubblico di riferimento riceve un servizio migliore», afferma Matt.

Il processo inizia con una sincronizzazione della strategia per rivedere e adattare gli obiettivi, parlare di cosa sta andando bene e affrontare i rischi; tutto ciò è molto più facile da completare ora che queste informazioni sono più visibili in Atlassian. Atlassian Analytics consente inoltre al team di creare facilmente report avanzati per i leader utilizzando l'intelligenza artificiale come soluzione low-code o no-code.

"Prima iniziavamo le riunioni mensili del comitato direttivo con un foglio bianco e parlavamo dei progressi", afferma Matt. "Ora il set di strumenti Atlassian fornisce le informazioni in modo da poter concentrare il nostro tempo su conversazioni impegnative e sulla definizione delle priorità".

I consigli e l'attenzione dei servizi di consulenza hanno posto le basi per il successo

Man mano che perfezionava la pianificazione trimestrale, Lendi Group si è rivolto ai servizi di consulenza di Atlassian per assistenza e supporto strategici. "Il team dei servizi di consulenza è stato fantastico. È come avere un personal coach. Fino a un certo punto sarei potuto arrivare da solo, ma avevo bisogno di aiuto", afferma Terry Meissner, Product Delivery Automation Manager. "Quando collabori con persone che utilizzano questi strumenti ogni giorno e puoi parlare anche delle questioni tecniche e commerciali, tutti possiamo lavorare meglio".

Oltre all'esperienza, il team di Terry e Matt ha apprezzato la disponibilità di una linea diretta con un team dedicato. "Non contano solo gli strumenti, è importante creare un rapporto", afferma Terry. "Il servizio ricevuto ha una dimensione più personale rispetto a qualsiasi altro fornitore. Ricevo l'attenzione di cui ho bisogno e posso contare su persone straordinarie".

Fin dal primo contatto, i servizi di consulenza stanno collaborando con Lendi Group su una nuova serie di soluzioni e ottimizzazioni, tra cui l'espansione dell'uso di Jira Product Discovery anziché di Productboard, il passaggio da BMC Helix a Jira Service Management, l'implementazione di Risorse per la gestione delle risorse e l'integrazione dello strumento di automazione di Atlassian per una maggiore efficienza. "Sono sbalordito da ciò che possiamo fare con Risorse e lo strumento di automazione", afferma Terry. "Otterremo notevoli guadagni in termini di produttività".

"Non esiste un ecosistema migliore di Atlassian"

Migliorando i processi con l'aiuto di consulenti Atlassian di fiducia e riunendo i team con un Sistema di lavoro integrato, i team di Lendi sono pronti a crescere e a lasciare il segno nel mercato australiano dei mutui per la casa. "L'aspetto rivoluzionario per me è che tutti gli strumenti comunicano tra di loro. Non dobbiamo cambiare contesto per capire quale direzione prendere o come funziona qualcosa. Gli strumenti hanno un aspetto familiare e non sono così scoraggianti come gli altri", afferma Terry. "Non esiste un ecosistema migliore di Atlassian".