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Template de gerenciamento de serviços financeiros

Gerencie orçamentos, gastos e outras solicitações financeiras.

Tipos de solicitação
Perguntas para finanças
Solicitar alocação de orçamento
Solicitar análise de conformidade
Enviar uma solicitação ou um incidente
Usar template
Central de ajuda financeira

Produto em destaque: Jira Service Management

Gerencie solicitações de orçamento e gastos, responda a perguntas e compartilhe diretrizes e insights. Saiba mais

“Agora temos um único local de verdade do qual podemos extrair dados e basear os relatórios. Assim, a gente tem uma melhor visão geral e um entendimento comum em toda a empresa.”


MARIE BJØRKE

Diretora de Gestão de serviços de TI, ISS World

Logotipo de publicação da Sony Music

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Template de gerenciamento de serviços financeiros

Gerencie orçamentos, gastos e outras solicitações financeiras.

Usar template
melhor para

Equipes de finanças

Principais funções

Portal do cliente

Tipos de solicitação financeira

Relatórios

Base de conhecimento

O que é um template de gerenciamento de serviços financeiros?

Esse template oferece às equipes um local central para fazer consultas, triagem e gerenciar orçamentos, gastos e outras solicitações financeiras. Configure a base de conhecimento para que os funcionários possam encontrar respostas para perguntas comuns sem enviar uma solicitação.

O que o template de gerenciamento de serviços financeiros inclui?

Um portal de serviços financeiros

Crie um portal de serviços para gerenciar solicitações financeiras. Modele os tipos de solicitações e fluxos de trabalho para atender às necessidades da empresa.

Captura da tela de plantão

Gerenciar solicitações financeiras

Capture, acompanhe e gerencie solicitações financeiras recebidas em um só lugar. Atribua tarefas com rapidez às pessoas certas.

Captura de tela Solicitações de alteração

Relatório sobre desempenho

Identifique e corrija com proatividade os gargalos que retardam o trabalho de sua equipe, tome melhores decisões sobre alocação de recursos, pessoal e investimentos e mantenha o controle sobre o estado de seus programas financeiros.

Captura de tela de Recursos

Capacite os funcionários com conhecimento

Ofereça respostas para perguntas comuns usando um portal de autoatendimento. Use a base de conhecimento que revela artigos relevantes para evitar solicitações.

Captura de tela do backlog
Janela de resolução de problemas

Promova a eficiência operacional

Facilite que os funcionários enviem solicitações e que a equipe as priorize, acompanhe e gerencie usando fluxos de trabalho e filas que apoiam os processos. Automatize a forma como você lida com solicitações simples ou comuns, para que a equipe possa dedicar mais tempo ao trabalho que importa.

Escudo de segurança

Compartilhe informações com segurança

Crie um espaço seguro para que as equipes de finanças possam gerenciar solicitações confidenciais e compartilhar informações com confiança. Proteja a privacidade dos funcionários e mantenha as informações confidenciais usando permissões para gerenciar quem pode visualizar, encontrar e comentar as solicitações.

Balões de diálogo

Promova a colaboração entre equipes

Use um local central para compartilhar o progresso das solicitações em tempo real, promover processos consistentes e definir expectativas com as partes interessadas e aprovadores. Promova a colaboração com funcionários e parceiros de negócios usando fluxos de trabalho compartilhados, tipos de solicitação personalizados e modelos de formulários.

Como começar a usar o template de gerenciamento de serviço financeiro

Esse template usa o Jira Service Management para ajudar você a gerenciar orçamentos, gastos e outras solicitações financeiras.

1. Configure a central de ajuda e o portal
  

A central de ajuda permite que os clientes enviem solicitações e acessem a base de conhecimento de autoatendimento. Personalize a mensagem de boas-vindas, os anúncios e o layout. Saiba mais.

2. Personalize os tipos de solicitação
  

Ajude clientes e agentes usando tipos de solicitação financeira personalizados ou até mesmo criando seus próprios. Saiba mais.

3. Organize as filas
  

Alinhe a fila ao modo como as equipes fazem a triagem e atendem às solicitações financeiras. Saiba mais.

4. Adicione agentes
  

Hora da festa! Adicione agentes à equipe de projeto de serviço. Saiba mais.

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Usar template
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