Fundraising database template preview

Szablon bazy danych pozyskiwania funduszy

Utworzone przez:

Atlassian logo

Monitoruj całą komunikację z inwestorami w każdej rundzie pozyskiwania funduszy.

Użyj szablonu

Kategorie

  • Finanse i operacje

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

  • Zarządzanie projektami

  • Śledzenie postępów

  • Komunikacja

Fundraising database template preview

Wspieraj wysiłki związane z pozyskiwaniem funduszy, monitorując poszczególne rundy, zainteresowanych inwestorów, ich miejsce w pipelinie, a także działania związane z marketingiem marki oraz wydarzenia, które mogą przełożyć się na zdobycie dodatkowej gotówki. Ten szablon działa jak miniaturowy system CRM, zapewniając wgląd w status poszczególnych inwestorów i działania podejmowane na rzecz ich pozyskania.

Jak korzystać z szablonu bazy danych pozyskiwania funduszy

  1. 1

    Konfiguracja pulpitu zawierającego informacje na temat każdej rundy

    Przed przystąpieniem do pozyskiwania środków poinformuj, która runda się rozpoczyna oraz kiedy zakończyły się wcześniejsze, aby zespół odpowiedzialny za pozyskiwanie środków mógł szybko umiejscowić firmę na konkretnym etapie procesu.

  2. 2

    Monitoruj inwestorów w oparciu o kluczowe dane

    Dodaj każdego potencjalnego inwestora do tabeli, aby móc śledzić firmy, kluczowe osoby kontaktowe, preferowane formy komunikacji oraz daty ostatniego nawiązania z nimi kontaktu. Pamiętaj również o odnotowaniu wszelkich działań, jakie należy podjąć, aby zdobyć inwestora.

  3. 3

    Wskazanie niezbędnych działań i wydarzeń marketingowych

    Aby zdobyć przychylność inwestorów, musisz zapewnić, aby wszystkie działania związane z promowaniem marki były dobrze opracowane i gotowe do wdrożenia, odpowiednio ukierunkowane, a także dostosowane do sposobu, w jaki przedstawiasz przedmiot zainteresowania firmy. Taki marketing marki powinien obejmować także wydarzenia organizowane w celu pozyskania środków (np. konferencje czy spotkania dla inwestorów). Odnotuj, ilu potencjalnych inwestorów pozyskano w trakcie takich wydarzeń i dodaj ich do głównej tabeli inwestorów powyżej, jeśli okażą zainteresowanie.

Powiązane szablony

Partnerzy

Szablon spotkania w cztery oczy

Organizuj spotkania w cztery oczy i utrzymuj produktywne relacje zawodowe.

Zobacz szablon

Strategia biznesowa

Szablon retrospektywy 4L

Użyj tego szablonu do przeprowadzenia z zespołem retrospektywy 4L.

Zobacz szablon

Strategia biznesowa

Szablon analizy „5 × dlaczego”

Wykorzystaj ten szablon do przeprowadzania analizy „5 × dlaczego” i odkrywania źródeł problemów zespołu.

Zobacz szablon