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财务服务管理模板

管理预算、支出和其他财务请求。

请求类型
财务问题
请求预算分配
请求合规审查
提交请求或事件
使用模板
财务帮助中心

特色产品:Jira Service Management

管理预算和支出请求,回复问题并分享指导意见和洞察信息。了解更多

“现在,我们拥有了单一数据源,可以从中提取数据并用作报告的基础。如此一来,我们便可更全面地纵览和了解整个组织。”


MARIE BJØRKE

ISS World IT 服务管理主管

Sony 音乐出版公司徽标

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针对 ESM 的 Atlassian 方法

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财务服务管理模板

管理预算、支出和其他财务请求。

使用模板
最适合用于

财务团队

主要功能

客户门户

财务请求类型

报告

知识库

什么是财务服务管理模板?

此模板可为团队提供一个集中位置来处理字段查询,同时还可对预算、支出和其他财务请求进行分类和管理。建立知识库,以便员工可以找到常见问题的答案,而无需提交请求。

财务服务管理模板包括哪些内容?

财务服务门户

创建服务门户来管理财务请求。调整请求类型和工作流,以满足贵组织的需求。

待命屏幕截图

管理财务请求

在一个位置捕获、跟踪和管理传入的财务请求。快速将任务分配给合适的人员。

变更请求屏幕截图

绩效报告

主动发现并修复拖慢团队工作速度的瓶颈问题,在资源分配、人员配备和投资方面做出更好的决策,并密切关注财务项目状态。

资产屏幕截图

以知识赋能员工

通过自助服务门户提供常见问题的答案。利用知识库来显示相关文章,以减少直接请求数量。

待办事项列表屏幕截图
问题解决窗口

提升运营效率

允许员工更轻松地提交请求,并方便团队使用支持您流程的工作流和队列来优先处理、跟踪和管理请求。自动处理简单或常见的请求,让您的团队可以腾出更多时间投入到重要工作上。

安全盾牌

安全地分享信息

打造安全空间,帮助财务团队管理敏感请求并安心分享信息。使用权限管理能够查看、查找和评论请求的人员,从而保护员工隐私并强化信息保护。

消息气泡

促进跨团队协作

在一个集中位置实时分享请求进度,促进一致的流程并为利益相关者和审批人设定期望。使用共享工作流、定制的请求类型和表单模板,促进与员工和业务合作伙伴的协作。

如何开始使用财务服务管理模板

此模板使用 Jira Service Management,帮您管理预算、支出和其他财务请求。

1. 设置您的帮助中心和门户
  

客户可以通过帮助中心提交请求并访问您的自助服务知识库。设置欢迎消息、公告和布局。 了解更多

2. 自定义您的请求类型
  

通过使用量身定制的财务请求类型,甚至创建自己的请求类型来帮助客户和支持人员。了解更多

3. 组织您的队列
  

根据团队对财务请求进行分类和处理的方式调整队列。了解更多

4. 添加支持人员
  

是时候让相关方加入了!向您的服务项目团队添加支持人员。 了解更多信息。

准备好使用此模板了吗?

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