煩雑な月末決算プロセスを簡素化します。
用途
財務
主な機能
タスク計画
優先順位付け
パイプライン管理
月末締めテンプレートは、月末締めに関連する主要なアクティビティとレポートを合理化します。
ボード・ビューは、作業プロセスと各タスクのステータスをカンバン形式で視覚化します。これにより、ワークフローを表す列全体でタスクを追跡、整理、優先順位付けできます。
リスト・ビューでは、プロジェクトのすべての作業が 1 つのリストに並べ替えられ、そのリストをすばやくスキャンしてフィールド別に並べ替えることができます。また、このリストを使用して、プロジェクト内のタスクを追加、編集、表示できます。
カレンダー・ビューは、作業を視覚化し、計画するのに役立ちます。これにより、簡単にタスクの期限を確認でき、今後数週間および数か月間について把握できます。
プロセスの複雑性にかかわらずあらゆるスタイルの働き方に対応する、カスタマイズ可能なワークフローをステータスおよびトランジションとともに作成します。
コード不要またはカスタムの自動化ルールを使用して、プロセスにおける重要かつ頻繁なアクションをサポートすることで、チームがステップを 1 つとして見逃さなくなります。
このテンプレートは Jira を使用して、チームがすべての月末関連情報を合理化できるようにします。
チームのリストに項目を追加
リスト、ボード、またはカレンダー ビューを使用するかどうかを選択して、項目を To Do リストに追加できます。簡潔にしておくことも、必要に応じて添付ファイル、優先度、ラベルなどで詳細に設定することもできます。
開始日と期限を追加
作業項目に開始日と期限を設定します。カレンダーとタイムラインから確認し、作業の見落としをなくすことができます。
優先順位を付けて整理
リストを優先順位ですばやく並べ替えて、チームが常に最も重要なタスクを把握できるようにします。
作業を自動化
可能な限りロボットに作業を任せましょう。コード不要のシンプルな自動化をセットアップして、作業を調整し、リマインダーを作成し、Microsoft Teams、Slack などのツールに接続します。
ネイティブのアクティビティ追跡とタスク履歴を使用すると、今後の評価のイベントの明確な記録を保持できます。
安全で強力なツールで財務チームが共通認識を持つようにします。月末プロセスの各段階を追跡し、ドキュメントをまとめ、ルールを自動化します。これらすべてを 1 か所で行います。
締め切りと成果を明確にしたうえで、タスクを割り当てます。カレンダーを使用して、ボトルネックを見つけて事前に計画を立てます。
営業
新規リードからクローズされた案件まで、潜在的な顧客を追跡します。
商談から成約までセールス リードを追跡できます。
チームまたは個人のプロジェクトのタスクを整理します。
