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相互アクション プラン テンプレート

著者: Recapped.io

セールス チームとの連絡を維持して、より効率的に取引を成立させます

テンプレートを使用する
相互アクション プラン テンプレート

セールスは複雑になる可能性があります。1 つの取引でも、さまざまな企業で働く複数の関係者と何度も交渉し合意することが必要となるでしょう。取引の各段階でセールス チームとコラボレーションするには、相互アクション プラン テンプレートを使用します。このテンプレートは、関係者とのコミュニケーション、進捗状況の追跡、より効果的に取引の成立を実現するために役立ちます。

相互アクション プラン テンプレートの使用方法

ステップ 1. プランをまとめる

まずエグゼクティブ サマリーを提供して、通知する必要があるすべての関係者をリストアップします。概要には、プロジェクトのリーダー、本番稼動日、テンプレートの詳細に進む前に必要なおおまかな情報を含める必要があります。

ステップ 1. プランをまとめる

ステップ 2. 成功基準を定義する

関係者にコンテキストを提供した後はこのテンプレートを使用して、セールス チームの戦略を示す成功基準を説明します。まず、顧客が現在直面している課題を記載します。次に、顧客の目標と、その取引が顧客の目標達成にどのように役立つかを説明します。これらの結果を得るために、必要な時間とリソースを忘れずに含めてください。

ステップ 3. セールスのマイルストーンを追跡する

テンプレートを使用して、取引の各ステージの担当を詳細に計画して割り当てます。各ステップに期日を追加し、メモやステータスの更新、チームが取引を継続するために必要なその他の情報を使用して、テンプレートを頻繁に更新します。

ステップ 3. セールスのマイルストーンを追跡する

ステップ 4. 見込み客用のリソースを追加する

チームがコラボレーションしてテンプレートを更新するときは、チームが参照して見込み客とのコミュニケーションに使用できるページを追加してください。「/link」と入力して、ケース スタディ、顧客の成功談、または取引用に作成したその他のページを追加します。すべてのリソースを 1 か所に整理してアクセスしやすくすることで、チームはコラボレーションや作業を迅速に行えます。


Recapped.io is a collaboration platform built specifically for B2B sales teams and their clients. Create mutual action plans that consolidate everything in one place, streamline complex deals, provide visibility into the status of deals, and create a world-class buying experience.

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