新規リードからクローズされた案件まで、潜在的な顧客を追跡します。
用途
営業
主な機能
タスク計画
優先順位付け
パイプライン管理
セールス・パイプライン・テンプレートは、商談からコンバージョンまでの販売取引を追跡するのに役立ちます。
ボード・ビューは、作業プロセスと各タスクのステータスをカンバン形式で視覚化します。これにより、ワークフローを表す列全体でタスクを追跡、整理、優先順位付けできます。
リスト・ビューでは、プロジェクトのすべての作業が 1 つのリストに並べ替えられ、そのリストをすばやくスキャンしてフィールド別に並べ替えることができます。また、このリストを使用して、プロジェクト内のタスクを追加、編集、表示できます。
組織の他のチームや関係者から簡単に情報を収集したり、作業リクエストを取り込んだりしましょう。さまざまなタイプのフォームを作成して、関係者から異なるタイプの作業を受け取れます。
プロセスの複雑性にかかわらず、あらゆるスタイルの作業に対応するステータスおよびトランジションを備えたカスタマイズ可能なワークフローを作成します。
要約ビューで、プロジェクトの進捗状況、優先順位、アクティビティ、ワークロードの概要を確認できます。人材、プロジェクト、タスクなどの統計を表示する、事前設定済みの各種レポートにアクセスします。
このテンプレートは、Jira を使用して、チームがセールス パイプラインの追跡を管理できるようにします。
営業チームのリストにリードを追加
リストにリードを追加します。次に、リードに関する重要な詳細や添付ファイルを追加します。
チーム メンバーを割り当てる
さまざまなチーム メンバーをさまざまな役割にリンクさせて、各自が自分の責任を把握できるようにします。
マイルストーンを追跡
リードが営業パイプラインを通過するたびに詳細を更新します。チームのすべての作業をまとめて確認して、全体的な進捗状況を追跡することもできます。
優先順位付けと整理
リストをステータス別にすばやく並べ替えて、チームが次のステップを把握できるようにします。
作業の自動化
可能な限りロボットに作業を任せましょう。コード不要のシンプルな自動化をセットアップして、作業を調整し、リマインダーを作成し、Microsoft Teams、Slack などのツールに接続します。
交渉から成約まで、セールス パイプラインの各段階で潜在的な顧客を追跡します。
リスト、ボード、カレンダー、またはタイムラインで、セールス パイプラインを表示します。自分にとって最も重要なことをすばやく見つけることができます。
セールス チームのニーズに合わせてワークフローを変更できます。チーム メイトを追加して、簡単にコラボレーションできます。
商談から成約までセールス リードを追跡できます。
財務
煩雑な月末決算プロセスを簡素化します。
チームまたは個人のプロジェクトのタスクを整理します。
