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調達テンプレート

調達プロセスを標準化して、リクエストから受領まですべての購入を追跡します。

Jira Work Management での調達フォーム

概要

調達テンプレートを使用すると、財務チームは社内購入を追跡できるようになります。財務チームと調達チーム専用に構築されているこのテンプレートは、注文を追跡して適切な承認プロセスを確実に実行できるようにします。

調達テンプレート


Jira Work Management
最適な対象チーム

• 財務チーム
• 調達チーム

プロジェクト タイプ

• 企業管理対象

課題タイプ
お金のアイコン

注文

ワークフロー ステータス
リクエスト レビュー中 承認 購入済み 却下

調達テンプレートの使用を開始する方法

ドル記号のアイコン

1. 購入リクエストを作成する

購入リクエストごとに注文をボードに追加すると、購入プロセスでの過程が明確に表示されます。チーム独自の購入プロセスが反映されるように、ワークフロー ステージをカスタマイズすることをご検討ください。

リスト アイコン

2. 重要な購入の詳細を追跡する

各注文の詳細について、後で必要になる重要な情報を追跡するようにします。見積もりや提案書などの関連文書を添付して、サービス契約を確認するために期限を追跡します。ラベルを使用して、課題をグループ化してフィルタリングします。

折れ線グラフのアイコン

3. レポートを利用してイテレーションと改善を行う

すぐに使えるレポートが用意されている調達テンプレートは、ワークフローの効率を分析するのに役立ちます。特定のユーザー、プロジェクト、バージョン、または課題の情報の統計を示す、さまざまなレポートから選択できます。

その他のリソース

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