予算作成テンプレート
予算作成プロセス中にチーム全員が共通認識を持ちます。
最適な状況
ファイナンス
主な機能
タスク計画
優先付け
パイプライン管理
予算作成テンプレートとは
予算作成テンプレートを使用すると、予算案や要求を一元的に管理、承認、拒否できます。
予算作成テンプレートに含まれるもの
ボード
ボード・ビューは、作業プロセスと各タスクのステータスをカンバン形式に視覚化します。これにより、ワークフローを表す列全体でタスクを追跡、整理、優先順位付けできます。
リスト
リスト・ビューでは、プロジェクトのすべての作業が 1 つのリストに並べ替えられて、すばやくスキャンしてフィールド別に並べ替えられます。また、このリストを使用して、プロジェクト内のタスクを追加、編集、表示できます。
フォーム
組織の他のチームや関係者から簡単に情報を収集し、作業リクエストを取得できます。さまざまなタイプのフォームを作成すれば、関係者から異なるタイプの作業を受け取れます。
ワークフロー
プロセスの複雑性にかかわらず、あらゆるスタイルの作業に対応するステータスおよびトランジションを備えたカスタマイズ可能なワークフローを作成します。
自動化
コード不要またはカスタムの自動化ルールを使用して、プロセスにおける重要かつ頻繁なアクションをサポートすることで、チームがステップをひとつとして見逃さなくなります。
進捗トラッキング
各ステップを追跡し、チームからフィードバックを収集し、予算作成ワークフローをチームのプロセスに合わせて調整します。
責任者を明確にする
各タスクにチーム メンバーと期限を割り当てます。ステータス別にフィルタリングすることで、簡単にタスクに優先順位を付けることができます。
タイムラインの視覚化
カレンダー ビューとタイムライン ビューで、チームは今後の締め切りを確認し、常に変更を把握できます。
予算作成テンプレートの使用を開始する方法
このテンプレートは、Jira を使用して、チームが予算作成プロセスを管理できるようにします。
