Plantilla de creación de presupuestos

Coordina los equipos durante el proceso de creación del presupuesto.

Usar plantilla

Ideal para

Finanzas

FUNCIONES CLAVE

Planificación de tareas
Priorización
Gestión de canalización

¿Qué es una plantilla de creación de presupuestos?

La plantilla de creación de presupuestos te permite gestionar, aprobar o rechazar las propuestas y solicitudes de presupuesto desde una única ubicación.

¿Qué incluye la plantilla de creación de presupuestos?

Tablero

La Vista de tablero proporciona una visualización al estilo kanban de tu proceso de trabajo y el estado de cada tarea. De esta forma, puedes supervisar, organizar y priorizar las tareas en las columnas que representan tu flujo de trabajo.

Instrucciones para empezar a usar la plantilla de creación de presupuestos

Esta plantilla utiliza Jira para ayudar a tu equipo a gestionar el proceso de creación de presupuestos.

1
Añade tus tareas
Puedes elegir si quieres usar la vista de lista, tablero o calendario para añadir elementos a tu lista de tareas pendientes. Puedes hacer que sea tan simple o detallado como quieras, con adjuntos, prioridades, etiquetas y mucho más.
2
Añade fechas de inicio y de vencimiento
Puedes establecer fechas de inicio y de vencimiento para tus elementos de trabajo. De esta forma, tendrás visibilidad sobre el trabajo en tus vistas de calendario y cronograma para que no quede ninguna tarea en el tintero.
3
Asigna miembros del equipo
Vincula a los miembros del equipo con cada tarea para que cada persona sepa de qué es responsable.
4
Prioriza y organiza
Puedes ordenar rápidamente tu lista de tareas pendientes según su prioridad para abordar primero las que tengan mayor preferencia y estar al día de las más importantes.
5
Automatiza el trabajo
Siempre que sea posible, deja el trabajo en manos de los robots. Puedes configurar automatizaciones sencillas sin escribir código para mantener el trabajo coordinado, configurar recordatorios y conectarte a herramientas como Microsoft Teams, Slack y muchas otras.

Seguimiento del progreso
Haz un seguimiento de cada paso, recopila los comentarios de tu equipo y adapta el flujo de trabajo de creación de presupuestos al proceso de tu equipo.
Compromiso claro
Asigna miembros del equipo y plazos a cada tarea. Prioriza fácilmente las tareas filtrando por estado.
Visualización de cronogramas
Con las vistas de Calendario y Cronograma, tu equipo puede visualizar los próximos plazos y estar al tanto de los cambios.