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Plantilla de creación de presupuestos

Coordina los equipos durante el proceso de creación del presupuesto.

Usar plantilla

Ideal para

  • Finanzas

FUNCIONES CLAVE

  • Planificación de tareas

  • Priorización

  • Gestión de canalización

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¿Qué es una plantilla de creación de presupuestos?

La plantilla de creación de presupuestos te permite gestionar, aprobar o rechazar las propuestas y solicitudes de presupuesto desde una única ubicación.

¿Qué incluye la plantilla de creación de presupuestos?

Tablero

La Vista de tablero proporciona una visualización al estilo kanban de tu proceso de trabajo y el estado de cada tarea. De esta forma, puedes supervisar, organizar y priorizar las tareas en las columnas que representan tu flujo de trabajo.

Instrucciones para empezar a usar la plantilla de creación de presupuestos

Esta plantilla utiliza Jira para ayudar a tu equipo a gestionar el proceso de creación de presupuestos.

  1. 1

    Añade tus tareas

    Puedes elegir si quieres usar la vista de lista, tablero o calendario para añadir elementos a tu lista de tareas pendientes. Puedes hacer que sea tan simple o detallado como quieras, con adjuntos, prioridades, etiquetas y mucho más.

  2. 2

    Añade fechas de inicio y de vencimiento

    Puedes establecer fechas de inicio y de vencimiento para tus elementos de trabajo. De esta forma, tendrás visibilidad sobre el trabajo en tus vistas de calendario y cronograma para que no quede ninguna tarea en el tintero.

  3. 3

    Asigna miembros del equipo

    Vincula a los miembros del equipo con cada tarea para que cada persona sepa de qué es responsable.

  4. 4

    Prioriza y organiza

    Puedes ordenar rápidamente tu lista de tareas pendientes según su prioridad para abordar primero las que tengan mayor preferencia y estar al día de las más importantes.

  5. 5

    Automatiza el trabajo

    Siempre que sea posible, deja el trabajo en manos de los robots. Puedes configurar automatizaciones sencillas sin escribir código para mantener el trabajo coordinado, configurar recordatorios y conectarte a herramientas como Microsoft Teams, Slack y muchas otras.

  • Seguimiento del progreso

    Haz un seguimiento de cada paso, recopila los comentarios de tu equipo y adapta el flujo de trabajo de creación de presupuestos al proceso de tu equipo.

  • Compromiso claro

    Asigna miembros del equipo y plazos a cada tarea. Prioriza fácilmente las tareas filtrando por estado.

  • Visualización de cronogramas

    Con las vistas de Calendario y Cronograma, tu equipo puede visualizar los próximos plazos y estar al tanto de los cambios.

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