Plantilla de presupuesto

Coordina los equipos durante el proceso de creación del presupuesto.

Incluye

Workflow

Resumen

Tablero

Lista

Calendario

Cronograma

Informes

Formularios

Automatizaciones

Usar plantilla

Captura de pantalla de creación de presupuestos

Seguimiento del progreso

Haz un seguimiento de cada paso, recopila los comentarios de tu equipo y adapta el flujo de trabajo de creación de presupuestos al proceso de tu equipo.

Compromiso claro

Asigna miembros del equipo y plazos a cada tarea. Prioriza fácilmente las tareas filtrando por estado.

Visualización de cronogramas

Con las vistas de Calendario y Cronograma, tu equipo puede visualizar los próximos plazos y estar al tanto de los cambios.

Usar plantilla

Producto destacado: Jira Work Management

La forma más sencilla para que los equipos empresariales colaboren en el proceso de creación de presupuestos. Más información

"Ahora podemos saber mejor el trabajo que tenemos porque está todo recogido en un único sitio. Nos ha facilitado muchísimo las cosas a nivel de colaboración, además de aportarnos transparencia”.

Jeff Lai

Infraestructura Interna, Canva

Plantillas relacionadas

Jira Work Management

Adquisiciones

Estandariza el proceso de adquisición desde la solicitud hasta la recepción.

Jira Work Management

Proceso de solicitud de propuestas

Estandariza tu proceso de solicitud de propuestas para seleccionar al proveedor adecuado para el trabajo.

Jira Work Management

Control de los procesos

Supervisa las actividades y las tareas de los procesos recurrentes.

Instrucciones para empezar a usar la plantilla de creación de presupuestos

1. Añade tus tareas Copy link to heading Copied! ver más

Puedes elegir si quieres usar la vista de lista, tablero o calendario para añadir elementos a tu lista de tareas pendientes. Puedes hacer que sea tan simple o detallado como quieras, con adjuntos, prioridades, etiquetas y mucho más.

2. Añade fechas de inicio y de vencimiento Copy link to heading Copied! ver más

Puedes establecer fechas de inicio y de vencimiento para tus elementos de trabajo. De esta forma, tendrás visibilidad sobre el trabajo de tu calendario y cronograma para que no quede ninguna tarea en el tintero.

3. Asigna miembros del equipo Copy link to heading Copied! ver más

Vincula a los miembros del equipo con cada tarea para que cada persona sepa de qué es responsable.

4. Prioriza y organiza Copy link to heading Copied! ver más

Puedes ordenar rápidamente tu lista de tareas pendientes según su prioridad para abordar primero las que tengan mayor preferencia y estar al día de las más importantes.

5. Automatiza el trabajo Copy link to heading Copied! ver más

Siempre que sea posible, deja el trabajo en manos de los robots. Puedes configurar automatizaciones sencillas sin escribir código para mantener el trabajo coordinado, configurar recordatorios y conectarte a herramientas como Microsoft Teams, Slack y muchas otras.

¿Quieres usar esta plantilla?

Obtener gratis

Plantilla de creación de presupuestos

Coordina los equipos durante el proceso de creación del presupuesto.

Usar plantilla

Ideal para

Finanzas

Funcionalidades clave

Planificación de tareas

Priorización

Gestión de canalización

¿Qué es una plantilla de creación de presupuestos?

La plantilla de creación de presupuestos te permite gestionar, aprobar o rechazar las propuestas y solicitudes de presupuesto desde una única ubicación.

¿Qué incluye la plantilla de creación de presupuestos?

Tablero

La Vista de tablero proporciona una visualización al estilo kanban de tu proceso de trabajo y el estado de cada tarea. Esto te permite supervisar, organizar y priorizar las tareas en las columnas que representan tu flujo de trabajo.

Lista

La Vista de lista ordena todo el trabajo de tu proyecto en una única lista que se puede consultar y ordenar por campos rápidamente. También puedes utilizar la lista para añadir, editar y ver las tareas de tu proyecto.

Formularios

Recopila información y registra las solicitudes de trabajo de otros equipos o partes interesadas de tu organización fácilmente. Crea diferentes tipos de formularios para recibir distintos tipos de trabajo de tus partes interesadas.

Flujos de trabajo

Crea flujos de trabajo personalizables con estados y transiciones que se acoplen a cualquier estilo de trabajo independientemente de lo complejos que puedan ser tus procesos.

Automatizaciones

Utiliza reglas de automatización sin código o personalizadas para respaldar acciones importantes y frecuentes en tus procesos para que no te saltes ni un solo paso.