Jira 中的高级规划指南
什么是 Jira 中的高级规划？
高级规划是一项名为“计划”的功能中提供的一组功能。
“计划”使团队的能够计划和跟踪跨职能部门的工作，例如计划或举措。在计划中，您可以安排工作、分配能力、映射依赖关系以及模拟不同的场景，所有这些都可以在单一数据源中完成。
“计划”从 Jira 中的面板、项目和筛选器中提取数据，以便在可自定义的界面中将工作可视化。由于是作为沙盒环境运行，因此您可以在更新 Jira 中的原始数据之前先进行规划和试验。
该指南解释了高级规划的关键概念，包括如何创建您的第一个计划，以及有关打造无缝规划体验的最佳实践。
高级规划作为 Jira Premium 和 Jira Enterprise 的一部分提供。
如何创建计划？
创建计划的好处在于，它可以明确整体情况，并显示某个团队的工作与其他团队的工作之间的关系。计划能够以可视化方式呈现每个团队为总体组织目标做出的贡献。
开始使用“计划”的最简单方法是使用我们的顶级规划模板。该模板随附了全部经过预先配置的计划、项目和事务层次结构，以帮助您的团队管理大型跨职能部门的工作，例如计划或举措。
或者，您也可以创建样例计划。这会使用虚拟数据生成计划，因此您可以快速了解完全成熟的计划是什么样子，并以无风险的方式探索其功能。
一旦您制定了自己的计划来支持团队的流程，扩展其结构就很容易了。只需点击几下即可复制任何计划。该副本将包含与原始版本相同的事务和设置。这使您可以将现有计划重复用于多个应用，从支持相似的用例到标准化整个组织的敏捷规划最佳实践。
如何将事务源添加到计划中？
事务源决定了 Jira 中将使用哪些数据来创建计划。事务源概述了要完成的工作以及您要尝试解决的问题。事务源最初可在计划创建期间进行选择，但也可以随时进行调整。
“计划”支持三种类型的事务源：
- 板（Scrum 或看板）— 与团队有关的事务，用于跟踪工作量和工作进度。板可以分类为 Scrum 或看板。Scrum 板适用于以冲刺或迭代来规划工作的团队，而看板更适合采用持续工作流的团队。
- 项目 — 由特定目标或交付内容（例如产品或功能）定义的事务。
- 筛选器 - 由 Jira 中的查询定义的事务，也称为 JQL（Jira 查询语言）。
要进一步配置您的计划，请详细了解计划设置。
如何在计划中自定义事务层次结构？
“计划”使用与 Jira 相同的事务层次结构，但可以进行自定义和扩展以跟踪超出长篇故事级别的更大目标。例如，您可以创建计划层次结构级别来展示包含多个项目或跨多个团队联合工作的计划。当放置于长篇故事级别以上时，该计划可以用作长篇故事的容器。
- 长篇故事 — 大体量的工作，可以进一步分解为故事、任务和缺陷。在计划中，长篇故事代表着重要的里程碑或交付内容。长篇故事中包含的工作可以分配给多个团队。
- 故事、任务或缺陷 — 故事和任务是事务，代表需要完成的工作。缺陷是阻碍工作进度或功能的问题。可以将这些事务类型分配给特定团队。
- 子任务—为完成故事、任务或缺陷所需执行的精细工作。在一项计划中，无法专门为子任务分配团队，子任务会继承为父事务分配的团队。
如何将我的团队添加到计划中？
将团队与计划的事务源关联起来，这样他们就可以直接在计划中管理他们的工作。您的“团队”目录中的任何 Atlassian 团队都可以纳入计划。您可根据团队对工作进行分组和筛选，并根据能力来管理工作的分配。
团队的协调通常由项目经理或计划经理负责，具体取决于工作的结构。他们负责确定目标的优先顺序并关键路径，也就是跨职能计划的推动者和决策者。团队主管和领域主管负责管理能力适配并将工作分配给各自的团队，从而为计划做出贡献。
如何在计划中管理团队速度？
“能力”显示某个团队在给定时间段内承担的工作量。它可用于估计团队在特定时间段内完成工作的能力，对于在制定关键决策期间评估风险非常有用。
能力由团队负责人和领域负责人添加到计划中，这些负责人定期评估团队的可用性、资源分配和其他项目的优先级排序。
Scrum 团队与看板团队在衡量能力的方式上有所不同。虽然这两种类型的团队都可以按时间（天或小时）来衡量能力，但 Scrum 团队还可以使用故事点（对所需工作量的相对估计）来衡量。这是因为 Scrum 团队在时间固定的迭代（冲刺）中工作，而看板团队则通过持续的工作流不断推进。
Scrum 团队和看板团队均可使用能力规划功能。但只有使用 Scrum 板作为事务来源的团队才能使用冲刺规划功能。冲刺规划功能允许您根据团队的能力将工作分配给每个冲刺、项目发布日期或里程碑。冲刺规划还可以向您显示什么时候冲刺已超额（分配的工作超过团队的能力）。
如何在计划中管理依赖关系？
依赖关系显示计划中的事务之间的关系，例如意外情况和障碍。当项目经理或计划经理确定计划中的关键路径时，务必要将依赖关系进行可视化并充分理解。在依赖关系被彻底映射后，团队可以改编和规划替代路径。
依赖关系既可以对内也可以对外。依赖关系揭示了事务在什么情况下会妨碍其他事务或者被其他事务妨碍，以及为确保工作进展而应优先考虑哪些事务。您可以在计划的视图设置中选择将依赖关系显示为徽章或行。
您还可以在“依赖关系”报告选项卡中查看依赖关系，该选项卡以直观方式映射您计划中各事务之间的关系。
如何在计划中管理发布？
“发布”是计划中的里程碑，标志着某个需要完成工作的时间点。根据工作的结构，发布可以代表可交付的工作块、针对客户的一次发布或程序增量。
与计划中的项目相关的任何未来发布都将自动显示在“计划”的“发布”选项卡中。要从计划中排除发布（及其事务），可以在计划创建时添加排除规则。
“计划”使用两种不同类型的发布：单项目和跨项目。单项目发布与一个项目相关，而跨项目发布统一多个项目的日期。两种发布类型都可以在“发布”选项卡中创建和编辑，但是，跨项目发布仅能在“计划”中使用，不能保存到您的 Jira 中的事务。
如何规划不同的场景？
由于“计划”作为 Jira 数据的沙盒环境来运行，因此您可以启用某些场景来探索完成里程碑或项目的替代途径。通过规划不同的场景，您可以调整日期、资源和其他输入，最大程度地减少中断。您可以追求最佳情况，为最糟糕的情况制定好计划，并为介于两者之间的任何情况做好准备。
如何跟踪和报告计划的进度？
摘要屏幕是快速了解计划进展情况的好地方。在摘要中，您可以查看所选日期范围内计划的事务进度、关键依赖关系、团队进度和团队速度。
要获得计划的特定快照，您可以创建新视图。这对于大型跨职能项目尤其有用，在这些项目中，不同的利益相关者的关注点和需求各不相同。您可以使用筛选器和视图设置着重显示计划的不同方面，然后可以保存这些视图并随时轻松访问。例如，您可以创建仅显示特定事务级别或单个团队工作的视图。
如何与利益相关者共享计划？
计划是要共享的！传达进度更新，让所有利益相关者了解项目和团队如何朝目标迈进。任何计划的任何视图都可以作为直接链接共享，嵌入到 Confluence 页面中以获取实时视图，或者导出为 CSV 文件或 PNG 图像以获取静态视图。
