Szablon monitorowania potencjalnych klientów
Monitoruj potencjalnych klientów — od pojawienia się szansy sprzedaży do finalizacji transakcji.
najlepsze dla
Sprzedaż
Najważniejsze funkcje
Planowanie zadań
Ustalanie priorytetów
Zarządzanie pipeline'ami
Czym jest szablon monitorowania potencjalnych klientów
Szablon monitorowania potencjalnych klientów pomaga śledzić klientów w całym cyklu sprzedaży.
Co zawiera szablon monitorowania potencjalnych klientów?
Tablica
Widok tablicy zapewnia wizualizację w stylu Kanban procesu roboczego i statusu każdego zadania. Umożliwia to śledzenie, porządkowanie i ustalanie priorytetów zadań w kolumnach odpowiadających Twojemu przepływowi pracy.
Lista
Widok listy porządkuje wszystkie prace w projekcie na jednej liście, którą można łatwo przeglądać i sortować według pola. Lista pozwala także na dodawanie, edycję i przeglądanie zadań w projekcie.
Formularze
Łatwo gromadź informacje i przechwytuj wnioski dotyczące prac od innych zespołów lub osób zainteresowanych w organizacji. Twórz różne rodzaje formularzy do gromadzenia różnego typu prac od osób zainteresowanych.
Przepływy pracy
Niezależnie od stopnia złożoności procesów w Twojej firmie możesz tworzyć dostosowane do dowolnego stylu działania przepływy pracy ze statusami i ich zmianami.
Raporty
Uzyskaj ogólny przegląd postępów projektu, priorytetów, działań, obciążenia itp. w widoku podsumowania. Korzystać z szeregu wstępnie skonfigurowanych raportów, które wyświetlają statystyki dotyczące osób, projektów, zadań itd.
.svg?cdnVersion=1732)
Centralizacja informacji
Uporządkuj cenne informacje tak, aby zawsze były dostępne na wyciągnięcie ręki, i scentralizuj współpracę w jednym miejscu, zapewniając wszystkim członkom zespołu sprzedaży jednakowy dostęp do informacji.
Spersonalizowany proces sprzedaży
Dostosuj przepływ pracy do śledzenia potencjalnych klientów zespołu sprzedaży. Utwórz statusy, takie jak „Skontaktuj się ponownie”, aby nie zapomnieć już więcej o dalszych działaniach.
Śledzenie postępów
Generuj raporty, aby sprawdzić, jak radzi sobie Twój zespół, rozpoznać trendy i ocenić podejścia.
Jak rozpocząć korzystanie z szablonu monitorowania potencjalnych klientów
Ten szablon wykorzystuje system Jira, aby pomóc Twojemu zespołowi w zarządzaniu procesem monitorowania potencjalnych klientów.
