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Modello Monitoraggio dei lead

Monitora i lead di vendita dalla fase di opportunità fino alla chiusura.

Usa modello
Ideale per

Vendite

Funzionalità principali

Pianificazione dei task

Definizione delle priorità

Gestione della pipeline

Cos'è un modello di monitoraggio dei lead?

Il modello di monitoraggio dei lead ti aiuta a tenere traccia dei clienti durante il ciclo di vendita.

Cosa include il modello di monitoraggio dei lead?

Board

La visualizzazione board è una visualizzazione in stile Kanban del processo di lavoro e dello stato di ciascun task. Consente di monitorare, organizzare e assegnare le priorità ai task nelle diverse colonne che rappresentano il tuo flusso di lavoro.

Screenshot backlog

Elenco

La visualizzazione elenco ordina tutto il lavoro del progetto in un unico elenco, facile da esaminare e ordinare per campo. Puoi anche usare l'elenco per aggiungere, modificare e visualizzare i task del tuo progetto.

Visualizzazione elenco di JWM

Moduli

Raccogli le informazioni e acquisisci il lavoro di altri team o stakeholder della tua organizzazione con facilità. Crea diversi tipi di moduli per ricevere tipi di lavoro differenti dai tuoi stakeholder.

Screenshot del calendario

Flussi di lavoro

Crea flussi di lavoro personalizzabili con stati e transizioni per mappare tutti gli stili di lavoro a prescindere dalla complessità dei processi.

Screenshot del flusso di lavoro

Report

Ottieni una panoramica generale dell'avanzamento, delle priorità, delle attività, del carico di lavoro del tuo progetto e altro ancora nella visualizzazione Riepilogo. Accedi a una serie di report preconfigurati che mostrano le statistiche per persone, progetti, task e non solo.

Visualizzazione sequenza temporale
Carrello

Informazioni centralizzate

Organizza le informazioni importanti affinché siano sempre a portata di mano per te e centralizza la collaborazione in un unico luogo in modo che l'intero team di vendita sia sempre aggiornato e allineato.

Shopper

Flusso di lavoro delle vendite personalizzato

Personalizza il flusso di lavoro per monitorare i lead di vendita. Crea stati, come "Rivedi", e non dimenticare mai di eseguire di nuovo il follow-up.

Portablocco con elenco

Monitoraggio dell'avanzamento

Genera report per vedere le prestazioni del tuo team, individuare le tendenze e valutare gli approcci.

Come iniziare a utilizzare il modello Monitoraggio dei lead

Questo modello utilizza Jira per aiutare il tuo team a gestire il processo di monitoraggio dei lead.

1. Aggiungi lead all'elenco del tuo team di vendita
  

Seleziona "Crea" nella barra di navigazione in alto per iniziare ad aggiungere lead all'elenco del tuo team di vendita. Successivamente, acquisisci dettagli pertinenti, come il tipo di lead e il valore dell'opportunità.

2. Imposta le date di inizio e aggiorna l'avanzamento
  

Visualizza insieme tutto il lavoro del tuo team nella vista calendario o timeline, così potrai vedere a che punto si trova ciascuno.

3. Assegna i membri del team alle offerte
  

Collega i membri del team a ciascun task per fare in modo che ogni persona sappia di cosa è responsabile.

4. Assegna le priorità e organizza il lavoro
  

Organizza rapidamente il tuo elenco per priorità per fare in modo che il tuo team sia sempre aggiornato sui clienti potenziali più importanti.

5. Automatizza il lavoro
  

Dove possibile, sfrutta l'automazione: configura semplici automazioni senza codice per mantenere il lavoro allineato, impostare promemoria e connetterti a strumenti come Microsoft Teams, Slack e altri.

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