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Modèle de suivi d'opportunité

Suivez les opportunités commerciales, de A à Z.

Utiliser le modèle
Idéale pour

Ventes

Fonctionnalités clés

Planification des tâches

Priorisation

Gestion des pipelines

Qu'est-ce qu'un modèle de suivi d'opportunité ?

Le modèle de suivi d'opportunité vous aide à suivre vos clients tout au long du cycle de vente.

Quels éléments comporte le modèle de suivi d'opportunité ?

Tableau

La vue Tableau fournit une visualisation de type Kanban de votre processus de travail et de l'état de chaque tâche. Vous pouvez ainsi suivre, organiser et prioriser les tâches dans des colonnes qui représentent votre workflow.

Capture d'écran de backlog

Liste

La vue Liste permet de trier toutes les tâches de votre projet dans une liste unique qui peut être rapidement balayée du regard et triée par champ. Vous pouvez également utiliser la liste pour ajouter, modifier et consulter des tâches de votre projet.

Vue Liste de JWM

Formulaires

Recueillez facilement des informations et capturez les demandes d'autres équipes ou parties prenantes de votre organisation. Créez différents types de formulaire pour recevoir différents types de tâche de la part de vos parties prenantes.

Capture d'écran du calendrier

Workflows

Quelle que soit la complexité de vos processus, créez des workflows personnalisables accompagnés d'états et de transitions, qui s'adapteront à n'importe quelle méthode de travail.

Capture d'écran de workflow

Rapports

Ayez un aperçu détaillé de l'avancement, des priorités, des activités, de la charge de travail de votre projet et plus encore dans la vue Résumé. Accédez à une série de rapports préconfigurés contenant des statistiques sur les personnes, les projets, les tâches, et plus encore.

Affichage d'historique
Panier

Informations centralisées

Organisez les informations précieuses de manière à ce qu'elles soient toujours à portée de main. Centralisez la collaboration en un seul et même endroit afin que tous les membres de votre équipe commerciale soient sur la même longueur d'onde.

Sac de courses

Workflow de vente personnalisé

Personnalisez le workflow pour suivre les opportunités commerciales. Créez des états, tels que « Réexaminer », et n'oubliez jamais d'effectuer un nouveau suivi.

Liste du presse-papiers

Suivi de l'avancement

Générez des rapports pour suivre les performances de votre équipe, détecter les tendances et évaluer les approches.

Comment se lancer avec le modèle de suivi d'opportunité

Ce modèle utilise Jira pour aider votre équipe à gérer le processus de suivi d'opportunité.

1. Ajoutez des prospects à la liste de votre équipe commerciale
  

Sélectionnez « Créer » dans la barre de navigation supérieure pour commencer à ajouter des prospects à la liste de votre équipe commerciale. Ensuite, capturez les informations pertinentes, y compris le type de prospect et la valeur de l'opportunité.

2. Définissez les dates de début et mettez à jour l'avancement
  

Affichez l'ensemble des tâches de votre équipe sur le calendrier ou la chronologie, afin de voir où en est chacun.

3. Assignez des offres aux membres de l'équipe
  

Associez les membres de l'équipe à chaque tâche, afin que chacun connaisse ses responsabilités.

4. Hiérarchisez et organisez
  

Triez rapidement votre liste par priorité pour aider votre équipe à maîtriser ses clients potentiels les plus importants.

5. Automatisez le travail
  

Dans la mesure du possible, laissez les robots s'en charger. Configurez des automatisations simples sans code pour aligner le travail, créer des rappels, et vous connecter aux outils tels que Microsoft Teams, Slack et bien d'autres.

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