リード トラッキング テンプレート
商談から成約までセールス リードを追跡できます。
最適な状況
営業
主な機能
タスク計画
優先付け
パイプライン管理
リード・トラッキング・テンプレートとは
リード・トラッキング・テンプレートは、営業サイクルを通じて顧客を追跡するのに役立ちます。
リード・トラッキング・テンプレートに含まれているもの
ボード
ボード・ビューは、作業プロセスと各タスクのステータスをカンバン形式に視覚化します。これにより、ワークフローを表す列全体でタスクを追跡、整理、優先順位付けできます。
リスト
リスト・ビューでは、プロジェクトのすべての作業が 1 つのリストに並べ替えられて、すばやくスキャンしてフィールド別に並べ替えられます。また、このリストを使用して、プロジェクト内のタスクを追加、編集、表示できます。
フォーム
組織の他のチームや関係者から簡単に情報を収集し、作業リクエストを取得できます。さまざまなタイプのフォームを作成すれば、関係者から異なるタイプの作業を受け取れます。
ワークフロー
プロセスの複雑性にかかわらず、あらゆるスタイルの作業に対応するステータスおよびトランジションを備えたカスタマイズ可能なワークフローを作成します。
レポート
要約ビューで、プロジェクトの進捗状況、優先順位、アクティビティ、ワークロードをおおまかに確認できます。人材、プロジェクト、タスクなどの統計を表示する、事前設定済みの各種レポートにアクセスします。
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情報の一元化
重要な情報を整理していつでもすぐに利用できるようにし、一か所でコラボレーションすることで、営業チーム全体が同じ認識を持つようにします。
セールス ワークフローをカスタマイズ
セールス リードを追跡できるようにワークフローを調整します。「再検討」などのステータスを作成し、確実にもう一度フォローアップします。
進捗トラッキング
レポートを生成して、チームの作業状況を確認し、傾向を把握し、アプローチを評価します。
リード トラッキング テンプレートの使用を開始する方法
このテンプレートは、Jira を使用して、チームがリード トラッキング プロセスを管理できるようにします。
