从新的潜在客户到交易完成，全程跟踪潜在客户。
最适合用于
销售
主要功能
任务规划
确定优先级
管道管理
销售渠道模板有助于跟踪从商机一直到转化的销售交易过程。
该面板视图采用看板形式，直观呈现您的工作流程和每一项任务的状态。这使您能够在代表工作流的各个列中跟踪和组织任务并确定其优先次序。
列表视图可将项目的所有工作整理到一个列表中，以便快速浏览以及按字段排序。您还可以使用该列表添加、编辑和查看项目中的任务。
轻松收集信息并捕获组织中其他团队或利益相关者的工作请求。创建不同类型的表单，以接收来自利益相关者的不同类型的工作。
无论您的流程多么复杂，都可以创建可定制工作流程，其中包含各种状态和转换，可以映射到任意类型的工作。
在摘要视图中获得项目进度、优先级、活动、工作量等方面的高级概述。访问一系列预先配置的报告，这些报告显示人员、项目、任务等的统计信息。
此模板使用 Jira 来帮助您的团队管理销售渠道跟踪。
将潜在客户添加到您的销售团队的列表中
将潜在客户添加到您的列表中。然后，添加有关潜在客户的任何重要详细信息和附件。
分配团队成员
将不同的团队成员与不同的角色联系起来，这样每个人都知道自己要负责什么。
跟踪里程碑
随着潜在客户在销售管道中的流动，更新细节。您还可以一起查看团队的所有工作以跟踪整体进度。
确定优先级并进行组织
按状态快速对列表进行排序，以帮助您的团队掌握后续步骤。
实现工作自动化
尽可能将工作交给机器人来完成。设置简单的无代码自动化功能来保持工作的一致性，创建提醒，并连接到 Microsoft Teams 和 Slack 等工具。
跟踪潜在客户从谈判到成交的每个销售管道阶段。
以列表、看板、日历或时间线的形式查看销售管道。快速找到对您来说最重要的内容。
修改您的工作流程以满足销售团队的需求。添加队友以轻松协作。
跟踪销售线索，从销售机会到销售结束。
金融
简化混乱的月末结算流程。
为团队或个人项目组织任务。
