简化混乱的月末结算流程。
最适合用于
金融
主要功能
任务规划
确定优先级
管道管理
月末结算模板可简化与月末结算相关的关键活动和报告。
该面板视图采用看板形式，直观呈现您的工作流程和每一项任务的状态。这使您能够在代表工作流的各个列中跟踪和组织任务并确定其优先次序。
列表视图可将项目的所有工作整理到一个列表中，以便快速浏览以及按字段排序。您还可以使用该列表添加、编辑和查看项目中的任务。
日历视图可帮助您直观查看和规划工作。您可以通过它轻松查看任务何时到期，并快速浏览后续几周和几个月的情况。
无论您的流程有多复杂，均可创建附带状态和转换的可定制工作流，并可将其映射到任意类型的工作。
使用无代码或自定义自动化规则来支持流程中重要且频繁的操作，以免漏掉任何步骤。
此模板使用 Jira 来帮助您的团队简化所有月末相关信息。
将项目添加到您的团队列表中
您可以选择是使用列表、看板还是日历视图来将项目添加到待办事项列表中。利用附件、优先级和标签等，保持简单或尽可能细分。
添加开始和到期时间
您可为工作项目设置开始和到期日期。从您的日历和时间线上查看，确保没有工作遗漏。
确定优先级并进行组织
按优先级快速对列表进行排序，以帮助您的团队掌握最重要的任务。
实现工作自动化
尽可能将工作交给机器人来完成。设置简单的无代码自动化功能来保持工作的一致性，创建提醒，并连接到 Microsoft Teams 和 Slack 等工具。
利用本地活动跟踪和任务历史记录功能，您可以为任何即将进行的评估维护清晰的事件记录。
使用我们安全而强大的工具协调财务团队。跟踪月末流程的每个阶段，将文档保存在一处，并自动执行规则——全都集于一处。
分配具有明确截止时间和期望的任务。利用日历，找出瓶颈并提前计划。
销售
从新的潜在客户到交易完成，全程跟踪潜在客户。
跟踪销售线索，从销售机会到销售结束。
为团队或个人项目组织任务。
