在预算创建过程中协调团队。
最适合用于
金融
主要功能
任务规划
确定优先级
管道管理
通过预算创建模板，您可以从一个统一位置管理、批准或拒绝预算提案和请求。
该面板视图采用看板形式，直观呈现您的工作流程和每一项任务的状态。这使您能够在代表工作流的各个列中跟踪和组织任务并确定其优先次序。
列表视图可将项目的所有工作整理到一个列表中，以便快速浏览以及按字段排序。您还可以使用该列表添加、编辑和查看项目中的任务。
轻松收集信息并捕获组织中其他团队或利益相关者的工作请求。创建不同类型的表单，以接收来自利益相关者的不同类型的工作。
无论您的流程多么复杂，都可以创建可定制工作流程，其中包含各种状态和转换，可以映射到任意类型的工作。
使用无代码或自定义自动化规则来支持流程中重要且频繁的操作，以免漏掉任何步骤。
此模板使用 Jira 来帮助您的团队管理预算创建流程。
添加您的任务
您可以选择是使用列表、看板还是日历视图来将项目添加到待办事项列表中。利用附件、优先级和标签等，保持简单或尽可能细分。
添加开始和到期时间
您可为工作项设置开始和到期时间。这样，您就能在日历和时间线上查看工作，确保不会遗漏任何工作。
分配团队成员
将团队成员与每项任务联系起来，这样每个人都知道自己要负责什么。
确定优先级并进行组织
您可以按优先级快速排列待办事项清单，首先处理优先级最高的事项，始终掌握最重要的任务。
实现工作自动化
尽可能将工作交给机器人来完成。您可以设置简单的无代码自动化功能来保持工作的一致性，设置提醒，并连接到 Microsoft Teams 和 Slack 一类的工具。
跟踪每个步骤，收集团队的反馈，并根据团队的流程量身定制预算创建工作流程。
为每项任务分配团队成员和截止时间。通过按状态筛选，轻松确定任务的优先级。
通过日历和时间线视图，您的团队可以看到即将到来的截止时间并随时了解变化。
运营
跟踪从请求到接收的所有采购。
选择合适的供应商并改进 RFP 流程。
消除流程中的重复内容。
