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筹款数据库模板

作者: Atlassian

跟踪所有每一轮筹款的投资者沟通。

使用模板
筹款数据库

通过跟踪筹款轮次、感兴趣的投资者以及他们在筹备中的职责、品牌营销工作以及有助于筹集更多资金的活动,从而推动您的筹款工作。它就像一个小型 CRM,可帮助您了解每个投资者的状态和动态以赢得他们的支持。

如何使用 筹款数据库 模板

第 1 步:设置包含每轮信息的仪表板

在开始筹款之前,请务必提供有关当前所开放轮次以及其他轮次何时结束的相关信息,以便筹款团队能够快速了解公司在筹款过程中的进度。

第 1 步:设置包含每轮信息的仪表板

第 2 步:利用关键数据追踪投资者

将每位潜在投资者添加到表格中,以跟踪其公司、关键联系人、如何与他们进行最佳沟通,以及最后一次与他们联系的时间。同样重要的是,要注意为赢得投资者而需采取的所有行动。

第 3 步:确定所需的营销和活动

为了赢得投资者的青睐,您需要确保所有品牌都准确无误并准备就绪,以便明确且有针对性地推销该公司的重点主张。这种品牌营销还应延伸到筹款活动(会议、投资者圈子等)。需要留意,在这些活动中有多少被追踪的潜在投资者。一旦他们表现出兴趣,请务必将其添加到上述主要投资者表格中。

第 3 步:确定所需的营销和活动

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