Szablon pipeline'u sprzedaży

Monitoruj potencjalnych klientów — od pojawienia się szansy sprzedaży do finalizacji transakcji.

Użyj szablonu

najlepsze zastosowania:

Sprzedaż

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Planowanie zadań
Ustalanie priorytetów
Zarządzanie pipeline'ami

Czym jest szablon pipeline'u sprzedaży?

Szablon pipeline'u sprzedaży pomaga śledzić transakcje sprzedaży od pojawienia się szansy do konwersji.

Co zawiera szablon pipeline'u sprzedaży?

Tablica

Widok tablicy zapewnia wizualizację w stylu Kanban procesu roboczego i statusu każdego zadania. Umożliwia to śledzenie, porządkowanie i ustalanie priorytetów zadań w kolumnach odpowiadających Twojemu przepływowi pracy.

Jak rozpocząć korzystanie z szablonu pipeline'u sprzedaży

Ten szablon wykorzystuje system Jira, aby pomóc Twojemu zespołowi w zarządzaniu śledzeniem pipeline'u sprzedaży.

1
Dodaj potencjalnych klientów do listy zespołu sprzedaży
Dodaj potencjalnych klientów do swojej listy. Następnie dodaj ważne szczegóły i załączniki dotyczące potencjalnego klienta.
2
Przypisz członków zespołu
Powiąż poszczególnych członków zespołu z różnymi rolami, aby każda osoba wiedziała, za co jest odpowiedzialna.
3
Śledź kamienie milowe
Aktualizuj szczegóły w miarę przechodzenia potencjalnych klientów przez kolejne etapy pipeline'u sprzedaży. Możesz także wyświetlić wszystkie prace zespołu zbiorczo, aby śledzić ogólny postęp.
4
Ustalaj priorytety i porządkuj
Szybko posortuj listę według statusu, aby ułatwić zespołowi śledzenie na bieżąco kolejnych kroków.
5
Zautomatyzuj pracę
Tam, gdzie to możliwe, pozwól robotom wykonywać pracę. Skonfiguruj proste automatyzacje niewymagające pisania kodu, aby synchronizować pracę, ustawiać przypomnienia i łączyć się z narzędziami, takimi jak Microsoft Teams, Slack i wiele innych.

Śledzenie etapów pipeline'u
Monitoruj potencjalnych klientów na każdym etapie pipeline'u sprzedaży, od negocjacji po zamknięcie transakcji.
Narzędzia do wizualizacji
Wyświetlaj pipeline sprzedaży w formie listy, tablicy, kalendarza lub osi czasu. Błyskawicznie znajduj najważniejsze informacje.
Spersonalizowane zarządzanie pipeline'ami
Zmodyfikuj przepływ pracy pod kątem potrzeb zespołu sprzedaży i dodaj członków zespołu, aby ułatwić współpracę.