Szablon monitorowania potencjalnych klientów

Monitoruj potencjalnych klientów — od pojawienia się szansy sprzedaży do finalizacji transakcji.

Użyj szablonu

najlepsze zastosowania:

Sprzedaż

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Planowanie zadań
Ustalanie priorytetów
Zarządzanie pipeline'ami

Czym jest szablon monitorowania potencjalnych klientów

Szablon monitorowania potencjalnych klientów pomaga śledzić klientów w całym cyklu sprzedaży.

Co zawiera szablon monitorowania potencjalnych klientów?

Tablica

Widok tablicy zapewnia wizualizację w stylu Kanban procesu roboczego i statusu każdego zadania. Umożliwia to śledzenie, porządkowanie i ustalanie priorytetów zadań w kolumnach odpowiadających Twojemu przepływowi pracy.

Jak rozpocząć korzystanie z szablonu monitorowania potencjalnych klientów

Ten szablon wykorzystuje system Jira, aby pomóc Twojemu zespołowi w zarządzaniu procesem monitorowania potencjalnych klientów.

1
Dodaj potencjalnych klientów do listy zespołu sprzedaży
Wybierz opcję „Utwórz” na górnym pasku nawigacyjnym, aby rozpocząć dodawanie potencjalnych klientów do listy zespołu sprzedaży. Następnie zarejestruj ważne szczegóły, takie jak typ potencjalnego klienta czy wartość szansy na sprzedaż.
2
Ustaw daty rozpoczęcia i aktualizuj postępy
Wszystkie prace zespołu możesz przeglądać zbiorczo w widoku kalendarza lub osi czasu, co pozwoli Ci śledzić postępy poszczególnych osób.
3
Przypisz członków zespołu do transakcji
Powiąż członków zespołu z każdym zadaniem, aby każda osoba wiedziała, za co jest odpowiedzialna.
4
Ustalaj priorytety i porządkuj
Szybko posortuj listę według priorytetów, aby ułatwić zespołowi śledzenie na bieżąco najważniejszych potencjalnych klientów.
5
Zautomatyzuj pracę
Tam, gdzie to możliwe, pozwól robotom wykonywać pracę. Skonfiguruj proste automatyzacje niewymagające pisania kodu, aby synchronizować pracę, ustawiać przypomnienia i łączyć się z narzędziami, takimi jak Microsoft Teams, Slack i wiele innych.

Centralizacja informacji
Uporządkuj cenne informacje tak, aby zawsze były dostępne na wyciągnięcie ręki, i scentralizuj współpracę w jednym miejscu, zapewniając wszystkim członkom zespołu sprzedaży jednakowy dostęp do informacji.
Spersonalizowany proces sprzedaży
Dostosuj przepływ pracy do śledzenia potencjalnych klientów zespołu sprzedaży. Utwórz statusy, takie jak „Skontaktuj się ponownie”, aby nie zapomnieć już więcej o dalszych działaniach.
Śledzenie postępów
Generuj raporty, aby sprawdzić, jak radzi sobie Twój zespół, rozpoznać trendy i ocenić podejścia.