リクエストから受領まですべての購入を追跡します。
用途
財務
主な機能
タスク計画
優先順位付け
パイプライン管理
調達テンプレートは、購入プロセスを標準化するのに役立ちます。
ボード・ビューは、作業プロセスと各タスクのステータスをカンバン形式で視覚化します。これにより、ワークフローを表す列全体でタスクを追跡、整理、優先順位付けできます。
リスト・ビューでは、プロジェクトのすべての作業が 1 つのリストに並べ替えられ、そのリストをすばやくスキャンしてフィールド別に並べ替えることができます。また、このリストを使用して、プロジェクト内のタスクを追加、編集、表示できます。
組織の他のチームや関係者から簡単に情報を収集したり、作業リクエストを取り込んだりしましょう。さまざまなタイプのフォームを作成して、関係者から異なるタイプの作業を受け取れます。
プロセスの複雑性にかかわらず、あらゆるスタイルの作業に対応するステータスおよびトランジションを備えたカスタマイズ可能なワークフローを作成します。
コード不要またはカスタムの自動化ルールを使用して、プロセスにおける重要かつ頻繁なアクションをサポートすることで、チームがステップを 1 つとして見逃さなくなります。
このテンプレートは、Jira を使用して、チームが調達プロセスを管理できるようにします。
To Do アイテムを追加
リスト、ボード、またはカレンダー ビューを使用するかどうかを選択して、項目を To Do リストに追加できます。簡潔にしておくことも、必要に応じて添付ファイル、優先度、ラベルなどで詳細に設定することもできます。
開始日と期限を追加
作業項目に開始日と期限を設定できます。これにより、カレンダーとタイムライン上で作業を可視化し、作業の見落としをなくすことができます。
優先順位を付けて整理
To Do リストを優先度ですばやく並べ替えて最も優先度の高い業務から取り組めるので、最も重要なタスクを把握できるようになります。
作業を自動化
可能な限りロボットに作業を任せましょう。コーディング不要のシンプルな自動化をセットアップすれば、作業の一貫性を保ち、リマインダーを設定し、Microsoft Teams、Slack などのツールに接続できます。
チーム独自の購入プロセスを反映するように調達ワークフローを調整します。
すべての注文に見積もり、提案書、期限を追加して、調達管理を簡略化し、課題を絞り込みます。
特定の人、プロジェクト、バージョン、または課題の傾向を特定するさまざまなレポートを使用します。
予算作成プロセス中にチーム全員が共通認識を持ちます。
適切なベンダーを選択し、RFP プロセスを改善します。
運用
プロセスの繰り返しをなくします。
