Plantilla del plan de acción mutuo
por Recapped.io
Mantén a los equipos de ventas conectados y cierra los tratos de forma más eficiente

Las ventas pueden ser complicadas. Un solo trato puede requerir varias rondas de negociación y un acuerdo entre varias partes interesadas que trabajan en diferentes empresas. Utiliza la plantilla del plan de acción mutuo para colaborar con el equipo de ventas en cada etapa del trato. Nuestra plantilla te ayudará a comunicarte con las partes interesadas, llevar un seguimiento del progreso y cerrar los tratos de forma más eficiente.
Cómo usar la plantilla plan de acción mutuo
Paso 1: resume el plan
Empieza por hacer un resumen y una lista de todas las partes interesadas a las que hay que informar. El resumen debe incluir al responsable del proyecto, la fecha de lanzamiento y la información importante que la gente necesite antes de profundizar en los detalles de la plantilla.
Paso 2: define los criterios del éxito
Ahora que has proporcionado el contexto a las partes interesadas, usa la plantilla para explicar los criterios de éxito que fundamentan la estrategia del equipo de ventas. En primer lugar, describe las dificultades que el cliente está teniendo actualmente. Luego, expón los objetivos del cliente y cómo el trato puede ayudar a alcanzarlos. Recuerda incluir el tiempo y los recursos necesarios para conseguir esos resultados.
Paso 3: realiza un seguimiento de los hitos de ventas
Emplea la plantilla para determinar y asignar las responsabilidades en cada etapa del trato. Añade fechas de vencimiento en cada paso y actualiza la plantilla frecuentemente con notas, actualizaciones sobre el estado y cualquier otra información que el equipo necesite para que el trato siga en marcha.
Paso 4: añade recursos para los clientes potenciales
A medida que el equipo colabore y actualice la plantilla, asegúrate de añadir las páginas a las que el equipo haga referencia y que utiliza para comunicarse con los clientes potenciales. Escribe /enlace para añadir casos prácticos, historias de éxito de clientes o cualquier otra página que se haya creado para el trato. Al organizar todos los recursos en un mismo lugar de fácil acceso, el equipo puede colaborar y trabajar más rápidamente.
Recapped.io is a collaboration platform built specifically for B2B sales teams and their clients. Create mutual action plans that consolidate everything in one place, streamline complex deals, provide visibility into the status of deals, and create a world-class buying experience.
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