跟踪销售线索，从销售机会到销售结束。
最适合用于
销售
主要功能
任务规划
确定优先级
管道管理
商机跟踪模板可帮助您在销售周期中跟踪客户。
面板视图提供了免费的看板软件，用来直观呈现您的工作流程和每项任务的状态。这使您能够在代表工作流的各个列中跟踪和组织任务并确定其优先次序。
列表视图可将项目的所有工作整理到一个列表中，以便快速浏览以及按字段排序。您还可以使用该列表添加、编辑和查看项目中的任务。
轻松收集信息并捕获组织中其他团队或利益相关者的工作请求。创建不同类型的表单，以接收来自利益相关者的不同类型的工作。
无论您的流程多么复杂，都可以创建可定制工作流程，其中包含各种状态和转换，可以映射到任意类型的工作。
在摘要视图中获得项目进度、优先级、活动、工作量等方面的高级概述。访问一系列预先配置的报告，这些报告显示人员、项目、任务等的统计信息。
此模板使用 Jira 来帮助您的团队管理商机跟踪流程。
将潜在客户添加到您的销售团队的列表中
在顶部导航栏中选择“创建”，开始将潜在客户添加到销售团队的列表中。然后捕获相关细节，包括潜在客户类型和机会价值。
设置开始日期并更新进度
在日历或时间线上一起查看团队的所有工作，这样您就可以看到每个人的进度。
分配团队成员参与交易
将团队成员与每项任务联系起来，这样每个人都知道自己要负责什么。
确定优先级并进行组织
按优先级快速对列表进行排序，以帮助您的团队掌握最重要的潜在客户。
实现工作自动化
尽可能将工作交给机器人来完成。设置简单的无代码自动化功能来保持工作的一致性，创建提醒，并连接到 Microsoft Teams 和 Slack 等工具。
整理有价值的信息，使其始终触手可及，并将协作集中在一个地方，确保整个销售团队步调一致。
定制工作流程以跟踪销售线索。创建“重访”等状态，不要忘记继续跟进。
生成报告以查看团队的表现、发现趋势并评估方法。
从新的潜在客户到交易完成，全程跟踪潜在客户。
金融
简化混乱的月末结算流程。
为团队或个人项目组织任务。
