Close

观看年度用户大会 Team '22 上的主题演讲、热门会议和深度产品演示。了解更多。

分类

共同行动计划模板

作者: Recapped.io

让销售团队紧密协作,更高效地完成交易

使用模板
共同行动计划模板

销售不是一个简单的过程。一笔交易可能需要进行多轮谈判和协商,涉及不同公司的众多利益相关者。使用共同行动计划模板,与销售团队在交易的每个阶段协同工作。我们的模板将帮助您与利益相关者沟通、跟踪进度,更高效地完成交易。

如何使用 共同行动计划 模板

第 1 步:概述您的计划

首先,提供执行摘要并列出需要知会的所有利益相关者。您的摘要应包括项目主管、上线日期,以及相关人员在深入研究模板细节之前所需的全部概括信息。

第 1 步:概述您的计划

第 2 步:确定成功标准

您已向利益相关者提供背景信息,现在便可使用模板来说明宣告销售团队战略的成功标准。先描述客户当前面临的挑战,再解释您为客户制定的目标,以及此交易将如何帮助他们实现目标。务必注明取得这些成果所需的时间和资源。

第 3 步:跟踪销售里程碑

使用模板规划和分配交易的各个阶段的责任。添加每一步的到期时间,经常使用备注、状态更新以及团队保持交易进展所需的任何其他信息来更新模板。

第 3 步:跟踪销售里程碑

第 4 步:添加潜在客户的资源

在团队展开协作并更新模板的同时,务必添加相应的页面,以便团队参考并用来与潜在客户沟通。输入 /link 以添加案例研究、客户成功案例,或您为交易创建的任意其他页面。将所有资源整理到一处以方便访问,让您的团队更快速地协同工作。


Recapped.io is a collaboration platform built specifically for B2B sales teams and their clients. Create mutual action plans that consolidate everything in one place, streamline complex deals, provide visibility into the status of deals, and create a world-class buying experience.

  • Brainstorming template

    MURAL

    头脑风暴

    安排、召开并记录远程头脑风暴会议,找出下一个出色想法。

    使用模板 了解更多
  • Business status update template

    Steven Bao

    研发项目经理
    Atlassian

    业务状态更新

    定期向领导层和更广泛的团队提供有关业务和产品表现的更新。

    使用模板 了解更多
  • Capacity planning template

    Atlassian

    工作量规划

    在进行估算和排定优先级时无需依靠猜测。

    使用模板 了解更多