Close

Categorieën

Sjabloon voor accountplanning voor sales

door Atlassian

Al je toekomstige en bestaande accounts op een rij

Sjabloon gebruiken
Sjabloon voor accountplanning voor sales

Je klanten zijn degenen die je op de been houden, dus onderschat het belang van een goede behandeling van je klanten niet. Maar je weet ook dat er geen sprake is van één bepaalde strategie om iedereen tevreden te houden. Dan komt deze accountplanningssjabloon goed van pas. Deze sjabloon bevat alle belangrijke details van een toekomstig of bestaand account. Op die manier ben je gewapend met de benodigde informatie om meer deals te sluiten en je huidige klanten tevreden te houden.

Het Accountplanning voor sales-sjabloon gebruiken

Stap 1. Leg de basisinformatie vast

In de bovenste tabel van de sjabloon heb je ruimte om specifieke informatie van het account vast te leggen, waaronder de naam en accountmanager (zorg dat je hem @vermeldt). Ook kun je de status van het account bijhouden: toekomstig, gesloten of ertussenin.

Stap 2. Neem je klant onder de loep

Een geslaagde verkoop- of behoudstrategie eist dat je meer weet over je klant dan slechts een naam. In de tabel Accountoverzicht leg je de gegevens van je klant vast, zoals hun omzet, branche, aantal werknemers, belangrijkste contactpersonen en belangrijkste concurrenten. Geef ook de sterkte van je relatie (zwak of sterk) aan, zodat iedereen weet welke basis er al is gelegd. Noteer ten slotte de periode van hun abonnement (per jaar of kwartaal, etc.) en wanneer deze voor het laatst herzien is zodat je de tijdlijnen overeenkomstig kunt volgen.

Stap 3. Begrijp de doelstellingen van je klant

Of je nu een verkoop wilt sluiten of aangepaste stimuli wilt aanbieden om de zaken lopende te houden, het is belangrijk dat je goed in de gaten houdt wat je klant probeert te bereiken. Schrijf in de tabel Accountdoelen wat je klant in de komende 12 maanden probeert te bereiken. Geef ook een overzicht van de uitdagingen die hij tegenkomt bij het nastreven van deze doelen, de oplossingen die hij al geprobeerd heeft en hoe hij aan het eind van het jaar succes meet. Je hoeft dit niet alleen in te vullen, het zijn goede onderwerpen voor je gesprekken met de klant. Op die manier toon je meer interesse en betrokkenheid en krijg je bovendien waardevolle informatie van de bron zelf.

Stap 4. Identificeer potentiële oplossingen die je aanbiedt

Je moet niet alleen weten wat de klant wil, maar je moet ook weten hoe je hem kunt helpen zijn behoeften te vervullen. Welke producten of diensten bied jij die je klant kunnen helpen bij het behalen van de doelen die je in de vorige stap hebt genoemd? Deze informatie noteer je in het gedeelte Accountoplossingen in de sjabloon. Identificeer voor elke oplossing die je identificeert ook het rendement, mogelijke bezwaren en welke punten je gaat gebruiken om die weerstand tegen te gaan. Er is ook ruimte om een status voor elke oplossing vast te leggen, zodat je eenvoudig kunt zien of het product of de functie al gepresenteerd is aan deze klant en wat hiervan het resultaat was.

Stap 4. Identificeer potentiële oplossingen die je aanbiedt

Stap 5. Integreer je accountkaart

Het sluiten van een verkoop draait niet alleen om het overtuigen van één persoon. Er moet overeenstemming zijn tussen een aantal kopers en besluitnemers. Een accountkaart geeft een holistisch beeld van dit account en helpt je om influencers, blockers, voorstanders en kopers binnen het team van je klant op een rijtje te zetten. Door deze rollen en relaties te begrijpen kun je het beste verkooppad vinden. Dit is niet altijd een rechte lijn op het organigram. Er is ruimte voor je eigen diagram in dit gedeelte accountkaartin de sjabloon.

Stap 6. Breng je actieplan in kaart

Het gedeelte Uiteindelijk actieplan van de sjabloon biedt ruimte om terug te keren naar je accountdoelen en te identificeren welke stappen je kunt zetten om je klant te laten zien hoe je hem kunt helpen bij het bereiken van zijn doel. Ook is er ruimte om een eigenaar, einddatum en status neer te zetten voor elk actiepunt, zodat je kunt bevestigen dat er daadwerkelijk stappen worden gezet.


Atlassian is een softwarebedrijf dat producten voor softwareontwikkelaars, projectmanagers en contentbeheer ontwikkelt.

  • Competitive analysis template

    Atlassian

    Concurrentieanalyse

    Houd de concurrentie bij door het aanbod en de strategieën van deze bedrijven vast te leggen.

    Sjabloon gebruiken Meer informatie
  • Content strategy template

    Atlassian

    Contentstrategie

    Stel een contentstrategieplan op en organiseer je agenda.

    Sjabloon gebruiken Meer informatie
  • Creative brief template

    HubSpot

    Creatieve instructies

    Gebruik deze sjabloon om de vereisten en doelen voor creatieve projecten met je team te delen.

    Sjabloon gebruiken Meer informatie