Modèle de pipeline de ventes

Suivez les clients potentiels d'une nouvelle opportunité au contrat remporté.

Utiliser le modèle

Idéal pour

Ventes

FONCTIONNALITÉS CLÉS

Planification des tâches
Priorisation
Gestion des pipelines

Un modèle de pipeline de ventes, qu'est-ce que c'est ?

Le modèle de pipeline de ventes permet de suivre les offres de vente, de l'opportunité à la conversion.

Quels éléments comporte le modèle de pipeline de ventes ?

Tableau

La vue Tableau fournit une visualisation de type Kanban de votre processus de travail et de l'état de chaque tâche. Vous pouvez ainsi suivre, organiser et prioriser les tâches dans des colonnes qui représentent votre workflow.

Comment se lancer avec le modèle de pipeline de ventes

Ce modèle utilise Jira pour aider votre équipe à gérer le suivi du pipeline de ventes.

1
Ajoutez des prospects à la liste de votre équipe commerciale
Ajoutez des prospects à votre liste. Ensuite, ajoutez toutes les informations et pièces jointes importantes concernant ces prospects.
2
Assignez les membres de l'équipe
Associez les différents membres de l'équipe à différents rôles, afin que chacun sache de quoi il est responsable.
3
Gardez une trace des étapes importantes
Mettez à jour les informations au fur et à mesure que les prospects avancent dans le pipeline de ventes. Vous pouvez également afficher l'ensemble des tâches de votre équipe pour suivre l'avancement global.
4
Hiérarchisez et organisez
Triez rapidement la liste par état pour aider votre équipe à maîtriser les prochaines étapes.
5
Automatisez le travail
Dans la mesure du possible, laissez les robots s'en charger. Configurez des automatisations simples sans code pour aligner le travail, créer des rappels et vous connecter aux outils tels que Microsoft Teams, Slack et bien d'autres.

Suivi des étapes du pipeline
Suivez les clients potentiels à chaque étape du pipeline de ventes, de la négociation à la clôture.
Outils de visualisation
Affichez votre pipeline de ventes sous forme de liste, de tableau, de calendrier ou de chronologie. Trouvez rapidement ce qui compte le plus pour vous.
Gestion personnalisée des pipelines
Modifiez votre workflow en fonction des besoins de votre équipe commerciale. Ajoutez des coéquipiers pour faciliter la collaboration.