Modèle de suivi d'opportunité

Suivez les opportunités commerciales, de A à Z.

Utiliser le modèle

Idéal pour

Ventes

FONCTIONNALITÉS CLÉS

Planification des tâches
Priorisation
Gestion des pipelines

Qu'est-ce qu'un modèle de suivi d'opportunité ?

Le modèle de suivi d'opportunité vous aide à suivre vos clients tout au long du cycle de vente.

Quels éléments comporte le modèle de suivi d'opportunité ?

Tableau

La vue Tableau offre un logiciel Kanban gratuit pour visualiser votre processus de travail et l'état de chaque tâche. Vous pouvez ainsi suivre, organiser et prioriser les tâches dans des colonnes qui représentent votre workflow.

Comment se lancer avec le modèle de suivi d'opportunité

Ce modèle utilise Jira pour aider votre équipe à gérer le processus de suivi d'opportunité.

1
Ajoutez des prospects à la liste de votre équipe commerciale
Sélectionnez « Créer » dans la barre de navigation supérieure pour commencer à ajouter des prospects à la liste de votre équipe commerciale. Ensuite, capturez les informations pertinentes, y compris le type de prospect et la valeur de l'opportunité.
2
Définissez les dates de début et mettez à jour l'avancement
Affichez l'ensemble des tâches de votre équipe sur le calendrier ou la chronologie, afin de voir où en est chacun.
3
Assignez des offres aux membres de l'équipe
Associez les membres de l'équipe à chaque tâche, afin que chacun connaisse ses responsabilités.
4
Hiérarchisez et organisez
Triez rapidement votre liste par priorité pour aider votre équipe à maîtriser ses clients potentiels les plus importants.
5
Automatisez le travail
Dans la mesure du possible, laissez les robots s'en charger. Configurez des automatisations simples sans code pour aligner le travail, créer des rappels et vous connecter aux outils tels que Microsoft Teams, Slack et bien d'autres.

Informations centralisées
Organisez les informations précieuses de manière à ce qu'elles soient toujours à portée de main. Centralisez la collaboration en un seul et même endroit afin que tous les membres de votre équipe commerciale soient sur la même longueur d'onde.
Workflow de vente personnalisé
Personnalisez le workflow pour suivre les opportunités commerciales. Créez des états, tels que « Réexaminer », et n'oubliez jamais d'effectuer un nouveau suivi.
Suivi de l'avancement
Générez des rapports pour suivre les performances de votre équipe, détecter les tendances et évaluer les approches.