Vorlage für die Budgeterstellung

Halte Teams während der Budgeterstellung auf dem Laufenden.

Vorlage verwenden

Die richtige Lösung für

Finanzen

Wichtige Features

Aufgabenplanung
Priorisierung
Pipeline-Management

Was ist eine Vorlage für die Budgeterstellung?

Die Vorlage zur Budgeterstellung ermöglicht es dir, Budgetvorschläge und Anfragen an einem zentralen Ort zu verwalten, zu genehmigen oder abzulehnen.

Was beinhaltet die Vorlage für die Budgeterstellung?

Board

In der Board-Ansicht kannst du deinen Arbeitsprozess und den Status der einzelnen Tasks im Kanban-Stil visualisieren. Dadurch können Aufgaben in verschiedenen Spalten, die deinen Workflow darstellen, nachverfolgt, organisiert und priorisiert werden.

Erste Schritte mit der Vorlage für die Budgeterstellung

Diese Vorlage verwendet Jira, um deinem Team beim Budget-Erstellungsprozess zu helfen.

1
Deine Tasks hinzufügen
Du kannst Elemente über die Listen-, Board- oder Kalenderansicht zu deiner To-do-Liste hinzufügen. Ganz nach deinen Wünschen anpassbar – einfach oder detailliert mit Anhängen, Prioritäten, Stichwörtern und mehr.
2
Start- und Fälligkeitsdaten hinzufügen
Du kannst Start- und Fälligkeitsdaten für deine Aufgabenelemente festlegen. So hast du einen Überblick über die Arbeit in deinem Kalender und deiner Zeitleiste und dir kann nichts durch die Lappen gehen.
3
Teammitglieder zuweisen
Verknüpfe jeden Task mit einem Teammitglied, damit alle wissen, wofür sie verantwortlich sind.
4
Priorisieren und organisieren
Ordne deine To-do-Liste schnell nach Priorität, damit du die Tasks mit der höchsten Priorität zuerst angehst und über deine wichtigsten Tasks auf dem Laufenden bleibst.
5
Arbeit automatisieren
Automatisierungsfunktionen erleichtern dir die Arbeit – nutze sie so viel wie möglich. Du kannst einfache No-Code-Automatisierungen einrichten, um Aufgaben zu koordinieren, Erinnerungen einzurichten und eine Verbindung zu Tools wie Microsoft Teams und Slack herzustellen.

Fortschrittsverfolgung
Erfasse jeden Schritt, hole Feedback von deinem Team ein und passe den Budgeterstellungs-Workflow an den Teamprozess an.
Eindeutige Zuständigkeit
Weise jedem Task Teammitglieder und Fristen zu. Filtere Tasks nach Status, um die Priorisierung zu erleichtern.
Visualisierung der Zeitleiste
Mit den Kalender- und Zeitleistenansichten hat dein Team einen Überblick über bevorstehende Fristen und bleibt bei Änderungen auf dem Laufenden.