Close

Schau dir Keynotes, die bei Fans beliebtesten Sessions und ausführliche Produktdemos von unserer jährlichen Benutzerkonferenz, der Team '22 an. Mehr erfahren

Kategorien

Vorlage für einen gemeinsamen Aktionsplan

von Recapped.io

Sorge dafür, dass Vertriebsteams in Kontakt bleiben, und schließe Geschäfte effizienter ab.

Vorlage verwenden
Vorlage für einen gemeinsamen Aktionsplan

Der Vertrieb ist manchmal eine komplizierte Angelegenheit. Ein einziger Geschäftsabschluss kann mehrere Verhandlungsrunden und das Einvernehmen von mehreren Stakeholdern erfordern, die in verschiedenen Unternehmen arbeiten. Verwende die Vorlage für einen gemeinsamen Aktionsplan, um in jeder Phase der Geschäftsabwicklung mit deinem Vertriebsteam zusammenzuarbeiten. Unsere Vorlage hilft dir, mit Stakeholdern zu kommunizieren, Fortschritte nachzuverfolgen und Geschäfte effektiver abzuschließen.

So verwendest du die Vorlage Gemeinsamer Aktionsplan

Schritt 1: Fasse deinen Plan zusammen

Stelle zunächst eine Zusammenfassung und eine Auflistung aller Stakeholder bereit, die informiert werden müssen. Deine Zusammenfassung sollte den Projektleiter, das Go-Live-Datum und sämtliche allgemeinen Informationen enthalten, die Mitarbeiter benötigen, bevor sie sich im Detail mit der Vorlage befassen.

Schritt 1: Fasse deinen Plan zusammen

Schritt 2: Definiere Erfolgskriterien

Nachdem du Stakeholdern Kontext zur Verfügung gestellt hast, erläutere anhand der Vorlage die Erfolgskriterien, die die Strategie deines Vertriebsteams beeinflussen. Beschreibe zunächst die Herausforderungen, vor denen dein Kunde gerade steht. Erkläre anschließend deine Ziele für den Kunden und wie der Geschäftsabschluss ihm helfen kann, seine Ziele zu erreichen. Gib außerdem unbedingt an, wie viel Zeit und welche Ressourcen benötigt werden, um diese Ergebnisse zu erzielen.

Schritt 3: Behalte die Übersicht über Meilensteine für den Vertrieb

Verwende die Vorlage, um Verantwortlichkeiten für jede Phase der Geschäftsabwicklung auszuarbeiten und zuzuweisen. Füge Fälligkeitstermine für jeden Schritt hinzu und aktualisiere die Vorlage regelmäßig mit Notizen, Statusaktualisierungen und anderen Informationen, die dein Team benötigt, um den Geschäftsabschluss voranzubringen.

Schritt 3: Behalte die Übersicht über Meilensteine für den Vertrieb

Schritt 4: Füge Ressourcen für potenzielle Kunden hinzu

Während dein Team zusammenarbeitet und die Vorlage aktualisiert, solltest du auch Seiten hinzufügen, die dein Team als Referenz zur Kommunikation mit potenziellen Kunden verwendet. Gib /link ein, um Fallstudien, Kundenerfolgsgeschichten oder andere Seiten hinzuzufügen, die du für das Geschäft erstellt hast. Indem du alle deine Ressourcen an einem einfach zugänglichen Ort organisierst, kann dein Team zusammenarbeiten und Aufgaben schneller erledigen.


Recapped.io is a collaboration platform built specifically for B2B sales teams and their clients. Create mutual action plans that consolidate everything in one place, streamline complex deals, provide visibility into the status of deals, and create a world-class buying experience.

  • Brainstorming template

    MURAL

    Brainstorming

    Plane, führe aus und dokumentiere ein Remote-Brainstorming für deine nächste große Idee.

  • Business status update template

    Steven Bao

    R&D Program Manager
    Atlassian

    Aktueller Stand der Unternehmenslage

    Stelle regelmäßige Updates für die Führungskräfte und das größere Team zur Unternehmens- und Produktleistung bereit.

  • Capacity planning template

    Atlassian

    Kapazitätsplanung

    Mache Schluss mit dem Rätselraten bei der Schätzung und Priorisierung.