Template de acompanhamento de leads

Acompanhe os leads de vendas desde a oportunidade até o fechamento.

Usar template

melhor para

Vendas

Principais funções

Planejamento de tarefas
Priorização
Gestão de pipelines

O que é um template de rastreamento de leads?

O template de rastreamento de leads ajuda você a acompanhar clientes durante o ciclo de vendas.

O que o template de rastreamento de tarefas inclui?

Quadro

A Visualização Quadro conta com o software grátis de Kanban para mostrar o processo de trabalho e o status de cada tarefa. Com ela, você pode monitorar, organizar e priorizar as tarefas nas colunas do fluxo de trabalho.

Como começar a usar o template de acompanhamento de leads

Esse template usa o Jira para ajudar a equipe a gerenciar o processo de rastreamento de leads.

1
Adicione leads à lista da equipe de vendas
Selecione “Criar” na barra de navegação superior para começar a adicionar leads à lista da equipe de vendas. Em seguida, reúna informações relevantes, como o tipo de lead e o valor da oportunidade.
2
Defina datas de início e atualize o progresso
Veja todo o trabalho da equipe em conjunto no calendário ou no cronograma para saber em que ponto todos estão.
3
Atribua membros da equipe a negócios
Vincule os membros da equipe a cada tarefa, para que cada pessoa saiba pelo que é responsável.
4
Priorize e organize
Ordene a lista por prioridade com rapidez para ajudar a equipe a acompanhar os clientes em potencial mais importantes.
5
Automatize o trabalho
Sempre que possível, deixe os robôs fazerem o trabalho. Configure automações simples sem código para manter o trabalho alinhado, criar lembretes e conectar ferramentas, como Microsoft Teams, Slack e muito mais.

Informações centralizadas
Organize informações valiosas para que estejam sempre ao seu alcance e centralize a colaboração em um só lugar para que toda a equipe de vendas esteja na mesma página.
Fluxo de trabalho de vendas personalizado
Adapte o fluxo de trabalho para acompanhar os leads de vendas. Crie status, como “Revisitar”, e nunca mais se esqueça de fazer o acompanhamento.
Acompanhamento do progresso
Gere relatórios para ver o desempenho da equipe, identificar tendências e avaliar abordagens.