Template para criação de orçamento

Alinhe as equipes durante o processo de criação do orçamento.

Usar template

melhor para

Finanças

Principais funções

Planejamento de tarefas
Priorização
Gestão de pipelines

O que é o template de criação de orçamento?

O template de criação de orçamento permite gerenciar, aprovar ou rejeitar propostas e solicitações de orçamento a partir de um único local unificado.

O que o template de criação de orçamentos inclui?

Quadro

A Visualização Quadro, assim como os quadros Kanban, mostra o processo de trabalho e o status de cada tarefa. Com ela, você pode monitorar, organizar e priorizar as tarefas nas colunas do fluxo de trabalho.

Como começar a usar o template de criação de orçamento

Esse template usa o Jira para ajudar a equipe a gerenciar o processo de criação de orçamento.

1
Adicione tarefas
Você pode escolher se quer usar a exibição de lista, quadro ou calendário para adicionar itens à lista de afazeres. Mantenha a simplicidade ou atinja a granularidade que quiser com anexos, prioridades, etiquetas e muito mais.
2
Adicione datas de início e de conclusão
Você pode definir datas de início e de conclusão para os itens de trabalho. Assim você tem visibilidade do trabalho no calendário e no cronograma, garantindo que nada fique para trás.
3
Atribua membros da equipe
Vincule os membros da equipe a cada tarefa, para que cada pessoa saiba pelo que é responsável.
4
Priorize e organize
Você pode classificar com rapidez a lista de afazeres por prioridade para ajudar a lidar com os itens de maior prioridade primeiro e ficar em dia com as tarefas mais importantes.
5
Automatize o trabalho
Sempre que possível, deixe os robôs fazerem o trabalho. Você pode configurar automações simples sem código para manter o trabalho alinhado, definir lembretes e conectar ferramentas, como Microsoft Teams, Slack e muito mais.

Acompanhamento do progresso
Acompanhe cada etapa, colete feedback da equipe e adapte o fluxo de trabalho de criação de orçamento ao processo da equipe.
Responsabilidade clara
Atribua membros da equipe e prazos para cada tarefa. Priorize com facilidade a tarefa filtrando por status.
Visualização Cronograma
Com as visualizações Calendário e Cronograma, a equipe pode ver os próximos prazos e ficar por dentro das mudanças.