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Template para criação de orçamento

Alinhe as equipes durante o processo de criação do orçamento.

Usar template

melhor para

  • Finanças

Principais funções

  • Planejamento de tarefas

  • Priorização

  • Gestão de pipelines

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O que é o template de criação de orçamento?

O template de criação de orçamento permite gerenciar, aprovar ou rejeitar propostas e solicitações de orçamento a partir de um único local unificado.

O que o template de criação de orçamentos inclui?

Quadro

A Visualização Quadro, assim como os quadros Kanban, mostra o processo de trabalho e o status de cada tarefa. Com ela, você pode monitorar, organizar e priorizar as tarefas nas colunas do fluxo de trabalho.

Como começar a usar o template de criação de orçamento

Esse template usa o Jira para ajudar a equipe a gerenciar o processo de criação de orçamento.

  1. 1

    Adicione tarefas

    Você pode escolher se quer usar a exibição de lista, quadro ou calendário para adicionar itens à lista de afazeres. Mantenha a simplicidade ou atinja a granularidade que quiser com anexos, prioridades, etiquetas e muito mais.

  2. 2

    Adicione datas de início e de conclusão

    Você pode definir datas de início e de conclusão para os itens de trabalho. Assim você tem visibilidade do trabalho no calendário e no cronograma, garantindo que nada fique para trás.

  3. 3

    Atribua membros da equipe

    Vincule os membros da equipe a cada tarefa, para que cada pessoa saiba pelo que é responsável.

  4. 4

    Priorize e organize

    Você pode classificar com rapidez a lista de afazeres por prioridade para ajudar a lidar com os itens de maior prioridade primeiro e ficar em dia com as tarefas mais importantes.

  5. 5

    Automatize o trabalho

    Sempre que possível, deixe os robôs fazerem o trabalho. Você pode configurar automações simples sem código para manter o trabalho alinhado, definir lembretes e conectar ferramentas, como Microsoft Teams, Slack e muito mais.

  • Acompanhamento do progresso

    Acompanhe cada etapa, colete feedback da equipe e adapte o fluxo de trabalho de criação de orçamento ao processo da equipe.

  • Responsabilidade clara

    Atribua membros da equipe e prazos para cada tarefa. Priorize com facilidade a tarefa filtrando por status.

  • Visualização Cronograma

    Com as visualizações Calendário e Cronograma, a equipe pode ver os próximos prazos e ficar por dentro das mudanças.

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