Criação de orçamento
Mantenha todos alinhados durante o processo de criação do orçamento.
Visão geral
O orçamento é um dos aspectos mais importantes a planejar quando você está começando um projeto ou lançando uma campanha nova. Acerte o seu orçamento e rastreie o progresso do início ao fim para que nada seja esquecido. Simplifique o processo e mantenha os membros da equipe alinhados em uma meta e um cronograma compartilhados.
Template para criação de orçamento
Ideal para
• Equipes jurídicas
• Marketing
• RH
• Jurídico
• Design
• Vendas
• Operações
Tipos de projeto
• Gerenciado pela empresa
Tipos de item
Orçamento
Subtarefa
Status do fluxo de trabalho
A fazerEm andamentoFeedback
Aprovação Concluído – aprovado
Concluído – não aprovado
Como começar a usar o template de orçamento
1. Acompanhe o progresso do início ao fim
Criar e gerenciar um orçamento requer muito trabalho. Monitore o status de tudo, desde "a fazer" até "concluído", tudo em um só lugar. A gente disponibilizou um fluxo de trabalho de aprovação simples para iniciar, mas é possível adicionar etapas extras para se adequar à sua equipe.
2. Crie uma propriedade clara para tarefas importantes
Atribua tarefas para garantir a clareza sobre quem é responsável por o que e quando. Filtre a visualização de lista por coisas como status ou prioridade, para ver as tarefas relevantes à sua equipe. Adicione contexto, altere datas de entrega e priorize itens em linha com facilidade em uma única visualização.
3. Alinhe ao cronograma
Com as visualizações de calendário e cronograma, ajude a equipe a visualizar as datas de entrega e as próximas tarefas. Fique por dentro das alterações quando elas ocorrerem, para garantir que tudo flua sem problemas.
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