복잡한 월말 결산 프로세스를 단순화하세요.
가장 적합한 팀
재무
주요 기능
작업 계획
우선 순위 지정
파이프라인 관리
월말 결산 템플릿은 월말 결산과 관련된 주요 활동 및 보고를 간소화합니다.
보드 보기는 작업 프로세스와 각 작업의 상태에 대한 칸반 스타일 시각화를 제공합니다. 보드 보기를 통해 워크플로를 나타내는 열 전반에서 작업을 추적하고, 체계화하며, 우선 순위를 지정할 수 있습니다.
목록 보기는 프로젝트의 모든 작업을 빠르게 검사하고 필드별로 정렬할 수 있는 하나의 목록으로 정렬합니다. 이 목록을 사용하여 프로젝트의 작업을 추가하고 편집하고 볼 수도 있습니다.
캘린더 보기로 작업을 시각화하고 계획할 수 있습니다. 작업 기한을 쉽게 확인하고 앞으로의 몇 주 및 몇 달을 한눈에 볼 수 있습니다.
프로세스의 복잡성과 관계없이 모든 업무 방식에 맞는 상태 및 전환이 있는 사용자 지정 가능한 워크플로를 만드세요.
한 단계도 놓치지 않도록 코드가 필요하지 않은 자동화 규칙 또는 사용자 지정 자동화 규칙을 사용하여 프로세스에서 중요하고 빈번한 작업을 지원하세요.
이 템플릿은 Jira 를 사용하여 팀이 모든 월말 관련 정보를 간소화하는 데 도움을 줍니다.
팀 목록에 항목 추가
할 일 목록에 항목을 추가할 때 목록, 보드 또는 캘린더 보기 중에서 선택할 수 있습니다. 첨부 파일, 우선 순위, 레이블 등을 사용하여 간단하게 유지하거나 원하는 만큼 세분화하세요.
시작 날짜 및 기한 추가
작업 항목의 시작 날짜와 기한을 설정하세요. 간과되는 작업이 없도록 캘린더와 타임라인에서 확인하세요.
우선 순위 지정 및 체계화
목록을 우선 순위별로 빠르게 정렬하여 팀이 가장 중요한 작업을 항상 파악할 수 있도록 지원하세요.
작업 자동화
가능한 경우 로봇이 작업을 대신 하도록 만드세요. 코드가 필요하지 않은 간단한 자동화를 설정하여 작업을 정렬하고, 미리 알림을 설정하며, Microsoft Teams, Slack 등과 같은 도구에 연결하세요.
기본 활동 추적 및 작업 기록으로 명확한 이벤트 기록을 유지하여 예정된 평가에 대비할 수 있습니다.
안전하고 강력한 도구를 이용해 재무 팀의 정렬 상태를 유지하세요. 한곳에서 월말 프로세스의 각 스테이지를 추적하고 문서를 함께 보관하며 규칙을 자동화하세요.
기한 및 기대치를 명확하게 설정하여 작업을 할당하세요. 캘린더를 사용하여 병목 현상을 파악하고 미리 계획하세요.
영업
신규 잠재 고객부터 거래 성사까지 잠재 고객을 추적하세요.
영업 기회부터 거래 성사까지 영업 잠재 고객을 추적하세요.
팀 또는 개인 프로젝트의 작업을 체계화합니다.
