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Plantilla de informe de entrevistas con los clientes

por Atlassian

Convierte las entrevistas con los clientes en información práctica

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Plantilla de informe de entrevistas con los clientes

Si no charlas de forma regular con los clientes, te perderás información procesable y clara que podría transformar el producto, el servicio, las operaciones o el crecimiento de la empresa. Desarrolla esta práctica en tu empresa con la plantilla de informe de entrevistas con los clientes. Esta plantilla reúne las notas que tomas durante las entrevistas y te ayuda a organizarlas por oportunidades y observaciones importantes que puedes compartir con el equipo.

Cómo usar la plantilla Informe de entrevistas con los clientes

Paso 1. Crea preguntas para las entrevistas

Sería un error (a muchos niveles) el hecho de simplemente llamar a un cliente y empezar a lanzar preguntas. Tómate tu tiempo para hacer una lluvia de ideas, ya sea por tu cuenta o con tu equipo, para recopilar al menos 20 preguntas posibles, en función del tiempo del que disponga el cliente. Sería buena idea crear una lista de entre 8 y 10 preguntas con las que crees que puedes sacar el mayor provecho en caso de que su tiempo sea limitado o tengan que acortar la entrevista. Para obtener consejos sobre cómo desarrollar preguntas, echa un vistazo a la estrategia de entrevistas con los clientes en el Manual de estrategias para equipos de Atlassian.

Paso 2. Elige a un cliente que tenga algo que decir

Ponte en contacto con los equipos que tratan con los clientes, como los de ventas, soporte y gestión de cuentas, para que te recomienden cuáles son los que dejarán los comentarios más valiosos. Busca clientes que puedan compartir lo bueno, lo malo y hasta lo desagradable para obtener información completa. Reserva una hora en sus agendas y ten esta plantilla en tu pantalla para que puedas anotar lo que piensan en tiempo real.

Paso 2. Elige a un cliente que tenga algo que decir

Paso 3. Dirige la entrevista

Verás que la plantilla te permite añadir tus preguntas y sus respuestas directamente en el documento. Usa ese apartado para anotar sus respuestas de la forma más literal posible. Reserva los detalles sobre el impacto que tiene tu producto o servicio en el día a día del cliente para la sección Casos de uso. Estas entrevistas son regalos que te ofrecen continuas ventajas: no solo puedes conseguir una evaluación de tu producto o servicio de primera mano, sino que también puedes emplear ese tiempo para recopilar testimonios y pedir permiso para usarlos. Incluso puedes obtener información sobre casos de uso en los que no habías pensado o usuarios habituales que no tenías en mente.

Paso 4. Destaca tus grandes observaciones

Una vez que termine la entrevista, dedica un momento a anotar las ideas más importantes que te ha transmitido el cliente y las medidas que tu equipo podría tomar para ofrecer un producto o servicio mejor. Apúntalas en la sección Observaciones. Si el cliente tiene tickets de Jira con tus equipos de TI o soporte, añádelos aquí también.

Paso 4. Destaca tus grandes observaciones

Paso 5. Resume las conclusiones más importantes

Vuelve a la parte superior de la plantilla, al apartado Conclusiones más importantes, para escribir un resumen de la entrevista. Utiliza tus observaciones y casos de uso para dar con los detalles más destacados e importantes.


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