Template de pipeline de vendas

Acompanhe clientes potenciais, de novos leads até negócios fechados.

Usar template

melhor para

Vendas

Principais funções

Planejamento de tarefas
Priorização
Gestão de pipelines

O que é um template de pipeline de vendas?

O template de pipeline de vendas ajuda a rastrear negócios de vendas desde a oportunidade até a conversão.

O que o template do pipeline de vendas inclui?

Quadro

A Visualização Quadro, assim como os quadros Kanban, mostra o processo de trabalho e o status de cada tarefa. Com ela, você pode monitorar, organizar e priorizar as tarefas nas colunas do fluxo de trabalho.

Como começar a usar o template de pipeline de vendas

Esse template usa o Jira para ajudar a equipe a gerenciar o acompanhamento do pipeline de vendas.

1
Adicione leads à lista da equipe de vendas
Adicione potenciais leads à lista. Em seguida, adicione todos os dados e anexos importantes sobre o lead.
2
Atribua membros da equipe
Vincule diferentes membros da equipe a diferentes funções, para que todos saibam pelo que são responsáveis.
3
Acompanhe os marcos
Atualize os dados à medida que os leads percorrem o pipeline de vendas. Você também pode ver todo o trabalho da equipe em conjunto para acompanhar o progresso geral.
4
Priorize e organize
Classifique a lista por status com rapidez para ajudar a equipe a ficar por dentro das próximas etapas.
5
Automatize o trabalho
Sempre que possível, deixe os robôs fazerem o trabalho. Configure automações simples sem código para manter o trabalho alinhado, criar lembretes e conectar ferramentas, como Microsoft Teams, Slack e muito mais.

Rastreamento da etapa do pipeline
Acompanhe clientes em potencial em cada uma das etapas do pipeline de vendas, da negociação ao fechamento.
Ferramentas de visualização
Visualize o pipeline de vendas como lista, quadro, calendário ou cronograma. Encontre com rapidez o que é mais importante para você.
Gerenciamento personalizado do pipeline
Modifique o fluxo de trabalho para atender às necessidades da equipe de vendas. Adicione colegas de equipe para facilitar a colaboração.