Close

Atlassian apresenta: Vida Profissional — Tenha acesso ao nosso evento mais recente e saiba como trabalhar de forma diferente, junto com o Confluence. Faça a inscrição gratuita.

Categorias

Template de planejamento da conta de vendas

por Atlassian

Acompanhe suas contas atuais e futuras

Usar template
Template de planejamento da conta de vendas

São os clientes que fazem o sucesso de um negócio; portanto, não subestime a importância do bom tratamento. Mas você também sabe que não existe uma única estratégia que funcione para todos os clientes. É aí que entra o template de plano de contas, com todos os dados importantes de uma conta atual ou futura. Assim, você tem todas as informações necessárias para fechar mais negócios e manter os clientes atuais satisfeitos.

Como usar o template Planejamento da conta de vendas

Etapa 1. Aborde o básico

A primeira tabela do template tem espaço para registrar informações específicas da conta, como nome o gerente da conta (não se esqueça de fazer uma @menção a eles). Você também pode acompanhar o status dessa conta, esteja ela em prospecção, fechada ou em um meio-termo.

Etapa 2. Mergulhe nas informações

Uma estratégia de vendas ou retenção bem-sucedida exige que você saiba mais do que apenas o nome do cliente. A tabela de Visão geral da conta é onde você pode registrar os dados do cliente, como receita, setor, número de funcionários, principais contatos e concorrentes. Você também deve avaliar o grau de relacionamento (fraco ou forte), para que todos saibam que tipo de base foi estabelecida. Por fim, anote o período do plano (anual, trimestral etc.) e a última vez em que foi revisado para fazer o acompanhamento correto dos cronogramas.

Etapa 3. Entenda os objetivos do cliente

Não importa se você está tentando fechar uma venda ou oferecer incentivos personalizados para manter o acordo: é necessário ter uma compreensão sólida dos objetivos do cliente. Na tabela de Objetivos da conta, escreva o que o cliente quer realizar nos próximos doze meses. Também é uma boa ideia descrever os desafios que eles enfrentam para alcançar essas metas, as soluções que já tentaram e como vão medir o sucesso no final do ano. Você não precisa descobrir tudo por conta própria – esses são ótimos tópicos para discutir com o cliente. É um modo de demonstrar interesse e engajamento, além de obter informações valiosas direto da fonte.

Etapa 4. Identifique as possíveis soluções que você oferece

Não basta saber o que o cliente quer – você precisa saber como ajudar a chegar lá. Quais produtos ou serviços você pode oferecer para ajudar o cliente a alcançar os objetivos definidos na etapa anterior? Anote as respostas na seção de Soluções da contado template. Para cada solução que você identificar, identifique também o ROI, possíveis objeções e quais pontos você vai usar para lidar com essa resistência. Também há espaço para registrar um status para cada solução; assim, fica mais fácil para você acompanhar se o produto ou recurso já foi apresentado ao cliente e qual foi o resultado.

Etapa 4. Identifique as possíveis soluções que você oferece

Etapa 5. Insira o mapa da conta

Fechar uma venda não se resume apenas a convencer uma pessoa. Você precisa criar um consenso entre vários compradores e responsáveis por decisões. Um mapa apresenta uma visão holística da conta e ajuda você a acompanhar influenciadores, bloqueadores, entusiastas e compradores na equipe do cliente. Compreender essas funções e relacionamentos ajuda você a encontrar o melhor caminho de vendas, que nem sempre segue o organograma. Há espaço para inserir seu próprio diagrama nessa seção de Mapa da conta do template.

Etapa 6. Faça um mapa do plano de ação

Na seção Plano de ação final do template, é hora de retornar aos objetivos da conta e identificar as etapas a serem seguidas para mostrar ao cliente como você pode ajudar a alcançar os objetivos pretendidos. Também há espaço para atribuir um proprietário, prazo e status de cada item de ação para confirmar se as etapas estão sendo executadas de fato.


A Atlassian é uma empresa de software corporativo que desenvolve produtos para desenvolvedores de software, gerentes de projeto e gestão de conteúdo.

  • Competitive analysis template

    Atlassian

    Análise de concorrência

    Acompanhe a concorrência documentando as estratégias e as ofertas dela.

  • Content strategy template

    Atlassian

    Estratégia de conteúdo

    Crie planos de estratégia de conteúdo e organize o calendário editorial.

  • Creative brief template

    HubSpot

    Resumo criativo

    Use este template para compartilhar os requisitos de projetos criativos e as metas com sua equipe.