Fundraising database template preview

База данных по сбору средств

Создано:

Atlassian logo

Отслеживайте все взаимодействия с инвесторами в каждом раунде сбора средств.

Категории

  • Финансы и операции

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

  • Управление проектами

  • Отслеживание прогресса

  • Коммуникация

Fundraising database template preview

Чтобы эффективно привлекать ресурсы, отслеживайте раунды сбора средств, заинтересованных инвесторов и этапы, на которых они находятся, а также мероприятия по маркетингу бренда и события, которые помогут привлечь дополнительные средства. База данных действует как мини-система CRM: она позволяет видеть статус каждого инвестора и действия по его привлечению.

Использование шаблона базы данных по сбору средств

  1. 1

    Шаг 1. Настройте дашбоард с информацией о каждом раунде

    Перед началом сбора средств обязательно предоставьте информацию о том, какой раунд открыт и когда закрылись остальные, чтобы команда по сбору средств могла быстро понять, на каком этапе находится компания.

  2. 2

    Шаг 2. Отслеживайте инвесторов по ключевым данным

    Добавьте в таблицу всех потенциальных инвесторов, чтобы отслеживать фирмы, основных контактных лиц, наилучшие способы взаимодействия и время последнего обращения к ним. Важно также отмечать все действия, необходимые для привлечения инвестора.

  3. 3

    Шаг 3. Определите необходимый маркетинг и мероприятия

    Для привлечения инвесторов нужно, чтобы вся фирменная символика была на высоте и готова к выполнению задачи. Она должна быть целевой и правильно позиционировать деятельность компании. Маркетинг бренда должен также распространяться на мероприятия по сбору средств (конференции, встречи инвесторов и др.). Обратите внимание на то, сколько потенциальных инвесторов было привлечено на этих мероприятиях, и обязательно добавьте их в описанную выше основную таблицу инвесторов, как только они проявят интерес.

Связанные шаблоны

Партнеры

Индивидуальная встреча

Проводите индивидуальные встречи и поддерживайте продуктивные рабочие отношения.

Бизнес-стратегия

Ретроспектива по методу четырех «Ч»

Используйте этот шаблон для проведения командной ретроспективы по методу четырех «Ч».

Бизнес-стратегия

Анализ пяти «почему»

Используйте этот шаблон, чтобы провести анализ пяти «почему» и выявить источники проблем команды.