신규 잠재 고객부터 거래 성사까지 잠재 고객을 추적하세요.
가장 적합한 팀
영업
주요 기능
작업 계획
우선 순위 지정
파이프라인 관리
영업 파이프라인 템플릿은 영업 기회부터 전환에 이르기까지 영업 거래를 추적하는 데 도움이 됩니다.
보드 보기는 작업 프로세스와 각 작업의 상태에 대한 칸반 스타일 시각화를 제공합니다. 보드 보기를 통해 워크플로를 나타내는 열 전반에서 작업을 추적하고, 체계화하며, 우선 순위를 지정할 수 있습니다.
목록 보기는 프로젝트의 모든 작업을 빠르게 검사하고 필드별로 정렬할 수 있는 하나의 목록으로 정렬합니다. 이 목록을 사용하여 프로젝트의 작업을 추가하고 편집하고 볼 수도 있습니다.
조직의 다른 팀 또는 이해 관계자로부터 쉽게 정보를 수집하고 작업 요청을 캡처하세요. 다양한 유형의 양식을 만들어 이해 관계자에게서 다양한 유형의 작업을 받으세요.
프로세스 복잡성과 상관없이 모든 업무 스타일에 맞는 상태 및 전환이 있는 사용자 지정 가능한 워크플로를 만들 수 있습니다.
요약 보기에서 프로젝트 진행률, 우선 순위, 활동, 워크로드 등을 개괄적으로 확인하세요. 사용자, 프로젝트, 작업 등에 대한 통계를 보여주는 미리 구성된 다양한 보고서에 액세스하세요.
이 템플릿은 Jira를 사용하여 팀이 영업 파이프라인 추적을 관리할 수 있습니다.
영업 팀 목록에 잠재 고객 추가
잠재 고객을 목록에 추가하세요. 그런 다음 잠재 고객에 대한 주요 세부 정보와 첨부 파일을 추가하세요.
팀원 할당
각 팀원을 적합한 역할에 연결하여 모든 팀원에게 자신의 담당 업무를 알려주세요.
마일스톤 추적
잠재 고객이 영업 파이프라인을 따라 움직이는 대로 세부 정보를 업데이트하세요. 팀의 모든 작업을 함께 보고 전체 진행률을 추적할 수도 있습니다.
우선 순위 지정 및 체계화
목록을 상태별로 빠르게 정렬하여 팀이 다음 단계를 항상 파악할 수 있도록 지원하세요.
작업 자동화
가능한 경우 로봇이 작업을 대신 하도록 만드세요. 코드가 필요하지 않은 간단한 자동화를 설정하여 작업을 정렬하고, 미리 알림을 설정하며, Microsoft Teams, Slack 등과 같은 도구에 연결하세요.
협상부터 마감까지, 각 영업 파이프라인 단계를 통해 잠재 고객을 추적하세요.
영업 파이프라인을 목록, 보드, 캘린더 또는 타임라인으로 확인하세요. 가장 중요한 것을 빠르게 찾아보세요.
영업 팀의 요구 사항에 맞게 워크플로를 수정하세요. 원활한 협업을 위해 팀원을 추가하세요.
영업 기회부터 거래 성사까지 영업 잠재 고객을 추적하세요.
재무
복잡한 월말 결산 프로세스를 단순화하세요.
팀 또는 개인 프로젝트의 작업을 체계화합니다.
