Commencez par fournir une synthèse et une liste de toutes les parties prenantes qui doivent être informées. Votre résumé doit inclure le responsable du projet, la date de lancement, et toute information générale nécessaire avant de plonger dans les détails du modèle.

Maintenant que vous avez fourni le contexte aux parties prenantes, utilisez le modèle pour expliquer les critères de réussite qui éclaireront la stratégie de votre équipe commerciale. Tout d'abord, décrivez les défis auxquels votre client fait actuellement face. Ensuite, expliquez vos objectifs pour votre client et la manière dont la transaction peut l'aider à atteindre ses objectifs. Assurez-vous d'inclure le temps et les ressources nécessaires pour atteindre ces résultats.

Utilisez le modèle pour cartographier et assigner les responsabilités à chaque étape de la transaction. Ajoutez des dates d'échéance à chaque étape et actualisez le modèle fréquemment à l'aide des notes, mises à jour d'état et toute autre information nécessaire à votre équipe pour faire avancer la transaction.

À mesure que votre équipe collabore et actualise le modèle, assurez-vous d'ajouter les pages auxquelles votre équipe se réfère et celles qu'elle utilise pour communiquer avec les clients potentiels. Saisissez /lien pour ajouter des études de cas, des success stories de clients, ou toute autre page créée dans le cadre de la transaction. En organisant toutes vos ressources à un seul et même endroit pour favoriser l'accessibilité, votre équipe peut collaborer et travailler plus rapidement.