Шаблон для конвейера продаж

Отслеживайте потенциальных клиентов от возможности до закрытой сделки.

Использовать шаблон

Область применения

Отдел продаж

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Планирование заданий
Расстановка приоритетов
Управление конвейером

Что такое шаблон для конвейера продаж?

Шаблон для конвейера продаж помогает отслеживать сделки на всех этапах, от возможности до конверсии.

Что входит в шаблон для конвейера продаж?

Доска

В представлении в виде доски Kanban показан рабочий процесс и статус каждого задания. На доске можно отслеживать и упорядочивать задания, а также сортировать их по приоритету в столбцах, обозначающих этапы процесса.

Список

В представлении в виде списка приведена вся работа по проекту. Здесь можно быстро выполнить сортировку по полям. Кроме того, в этом представлении удобно добавлять, редактировать и просматривать проектные задания.

Формы

Без усилий собирайте информацию и фиксируйте запросы на работу от других команд или заинтересованных лиц в организации. Создавайте различные типы форм, чтобы получать задания разного типа от заинтересованных лиц.

Отчеты

Получите общее представление о ходе выполнения, приоритетах, событиях, рабочей нагрузке и других аспектах проекта с помощью представления в виде сводки. Получите доступ к ряду предварительно настроенных отчетов, содержащих статистику по участникам, проектам, заданиям и т. д.

Начало работы с шаблоном для конвейера продаж

Этот шаблон для Jira поможет команде управлять отслеживанием конвейера продаж.

1
Добавьте потенциальных клиентов в список отдела продаж
Добавьте потенциальных клиентов в свой список. Затем добавьте все важные сведения и вложения о потенциальном клиенте.
2
Назначьте участников команды
Связывайте различных участников команды с различными ролями, чтобы каждый сотрудник знал, за что отвечает.
3
Отслеживайте контрольные точки
Обновляйте данные по мере продвижения потенциальных клиентов по конвейеру продаж. Также можно просматривать всю совместную работу своей команды, чтобы отслеживать общий прогресс.
4
Расставьте приоритеты и наведите порядок
Быстро сортируйте список по статусу, чтобы ваша команда была в курсе следующих шагов.
5
Автоматизируйте работу
Где возможно, делегируйте работу роботам. Настройте простую автоматизацию без использования кода, чтобы согласовывать работу, создавать напоминания и подключать такие инструменты, как Microsoft Teams, Slack и другие.

Отслеживание этапа конвейера
Отслеживайте потенциальных клиентов на каждом этапе конвейера продаж, от переговоров до закрытия сделки.
Инструменты визуализации
Просматривайте воронку продаж в виде списка, доски, календаря или хронологии. Быстро находите самое важное.
Индивидуальное управление конвейером
Измените свой рабочий процесс в соответствии с потребностями отдела продаж. Добавляйте коллег по команде для упрощения совместной работы.