Шаблон для отслеживания потенциальных клиентов

Отслеживайте потенциальные продажи от возможности до закрытия.

Использовать шаблон

Область применения

Отдел продаж

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Планирование заданий
Расстановка приоритетов
Управление конвейером

Что такое шаблон для отслеживания потенциальных клиентов?

Шаблон для отслеживания потенциальных клиентов помогает сопровождать клиентов на протяжении всего цикла продаж.

Что входит в шаблон для отслеживания потенциальных клиентов?

Доска

Представление доски — это бесплатный программный инструмент Kanban для наглядного отображения рабочего процесса и статуса каждого задания. На доске можно отслеживать и упорядочивать задания, а также сортировать их по приоритету в столбцах, обозначающих этапы процесса.

Список

В представлении в виде списка приведена вся работа по проекту. Здесь можно быстро выполнить сортировку по полям. Кроме того, в этом представлении удобно добавлять, редактировать и просматривать проектные задания.

Формы

Без усилий собирайте информацию и фиксируйте запросы на работу от других команд или заинтересованных лиц в организации. Создавайте различные типы форм, чтобы получать задания разного типа от заинтересованных лиц.

Отчеты

Получите общее представление о ходе выполнения, приоритетах, событиях, рабочей нагрузке и других аспектах проекта с помощью представления в виде сводки. Получите доступ к ряду предварительно настроенных отчетов, содержащих статистику по участникам, проектам, заданиям и т. д.

Начало работы с шаблоном для отслеживания потенциальных клиентов

Этот шаблон для Jira поможет команде управлять процессом отслеживания потенциальных клиентов.

1
Добавьте потенциальных клиентов в список отдела продаж
Выберите Create (Создать) в верхней панели навигации, чтобы начать добавлять потенциальных клиентов в список своего отдела продаж. Затем соберите необходимые сведения, включая тип потенциального клиента и потенциальную стоимость.
2
Установите даты начала и обновите прогресс
Просматривайте всю совместную работу своей команды в календаре или хронологии, чтобы видеть, на каком этапе все находятся.
3
Назначьте участников команды для заключения сделок
Свяжите участников команды со всеми заданиями, чтобы каждый сотрудник знал, за что он отвечает.
4
Расставьте приоритеты и наведите порядок
Быстро сортируйте список по приоритетам, чтобы ваша команда знала о самых важных потенциальных клиентах.
5
Автоматизируйте работу
Где возможно, делегируйте работу роботам. Настройте простую автоматизацию без использования кода, чтобы согласовывать работу, создавать напоминания и подключать такие инструменты, как Microsoft Teams, Slack и другие.

Централизованная информация
Организуйте ценную информацию так, чтобы она всегда была под рукой, и централизуйте совместную работу в одном месте, чтобы весь отдел продаж был в курсе дел.
Настраиваемый рабочий процесс продаж
Настройте рабочий процесс, чтобы отслеживать потенциальные продажи. Создайте статусы, например «Нанести повторный визит», чтобы ничего не упустить.
Отслеживание прогресса
Создавайте отчеты, чтобы узнавать, как работает ваша команда, выявлять тенденции и оценивать подходы.