Plantilla de tablero de visión

Establecer metas y objetivos

Un tablero de visión eficaz debe definir claramente las metas y los objetivos empresariales. Esto implica identificar las ambiciones a largo plazo de la empresa y centrarse en tres o cinco objetivos clave que representen la dirección estratégica. Seguir el método SMART (específicos [Specific], cuantificables [Measurable], factibles [Achievable], relevantes [Relevant] y de duración determinada [Time-bound]) garantiza que los objetivos estén bien definidos.

Además, definir los indicadores clave de rendimiento (KPI, por sus siglas en inglés) ayuda a los equipos a hacer un seguimiento del progreso hacia los objetivos y garantiza que las iniciativas sean eficaces. Estos KPI deben ser cuantificables y estar directamente relacionados con las iniciativas estratégicas, y cada objetivo debe tener un número razonable para evitar la sobrecarga de información.

Reunir el material pertinente

Para que un proceso de toma de decisiones estratégicas resulte eficaz debe comprenderse de manera exhaustiva el panorama del mercado, el estado financiero y otros factores relevantes. La recopilación de esta información parte de un estudio de mercado, que puede implicar métodos de investigación primaria, como encuestas y grupos de discusión, para evaluar las necesidades y preferencias de los clientes.

En la investigación secundaria, se recopilan valiosos datos financieros y externos de informes del sector y análisis de la competencia. Los informes financieros internos ofrecen información sobre la rentabilidad y la asignación de recursos, mientras que las fuentes de datos externas, como los índices de mercado y los registros de la competencia, dibujan un panorama económico más amplio.

Personaliza el diseño

Un tablero de visión bien organizado transforma las aspiraciones en una hoja de ruta clara hacia el éxito. Su diseño debe personalizarse en función de los objetivos generales y las necesidades del equipo. Sin embargo, el enfoque central debe estar en los objetivos principales de la empresa, que han de mostrarse con imágenes claras y un lenguaje conciso. Las iniciativas estratégicas representadas visualmente tienen que situarse en torno a los objetivos principales, y las flechas o el código de colores pueden conectar las iniciativas con los objetivos correspondientes, para reforzar su relación.

Mostrarlo y compartirlo con el equipo

Usa herramientas de colaboración digital, como Confluence, para compartir el tablero de visión de forma electrónica, lo que facilitará su acceso y propiciará debates a través de las funciones de comentarios integradas. Las copias físicas que se muestren en las zonas comunes pueden ser un recordatorio constante de los objetivos de la empresa. Dedica un tiempo específico a presentar el tablero de visión ( con una explicación y un debate orientados) a todos los equipos y departamentos para asegurarte de que comprenden los objetivos principales, las iniciativas estratégicas y las métricas clave.

Revisar y actualizar periódicamente

El tablero de visión no es algo estático, sino una herramienta dinámica que refleja un panorama empresarial en constante evolución, por lo que es fundamental revisarlo periódicamente para garantizar su pertinencia e impacto. Céntrate en hacer un seguimiento del progreso evaluando, analizando y ajustando las métricas e hitos incluidos en el tablero e ilustrando claramente el progreso del equipo hacia la consecución de los objetivos.